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Cib – debt capital markets & private debt f/h

Paris
Alternance
BPCE
Publiée le 12 avril
Description de l'offre

Description de l'entreprise

Rejoignez la BRED Banque Populaire : une banque coopérative conquérante, humaine et engagée

En tant que banque de proximité engagée sur ses territoires, nous soutenons activement le développement de nos territoires en Île-de-France, en Normandie et Outre-Mer avec un réseau de 411 implantations en France et à l'international, à travers nos filiales en Asie du Sud-Est, dans le Pacifique Sud, en Afrique et en Suisse.

Nos activités et nos expertises nous permettent d’accompagner durablement nos clients : banque de détail, banque de grandes entreprises et institutionnels, banque de gestion privée, banques à l’international, salle des marchés, société de gestion d’actifs, compagnie d’assurances, banque de financement du négoce international.

Conquérante, humaine et engagée, nos valeurs incarnent notre ambition de relever chaque jour de nouveaux défis et d’agir de manière responsable et durable afin d’accompagner nos 1,6 million de clients, 200 000 sociétaires ainsi que l'ensemble de nos collaborateurs.

Nous appartenons au Groupe BPCE - 2ème Groupe bancaire français.

Et Vous, si vous rejoigniez la BRED Banque Populaire ?

Forte de ses 7500 collaborateurs, dont 40 % sont basés en Outre-Mer et à l'international, la BRED Banque populaire vous propose un cadre professionnel épanouissant et des perspectives de carrière diversifiées, à l'échelle internationale.

Que vous soyez expert ou manager, vous intégrez une banque à taille humaine qui encourage la responsabilisation et la prise d’initiative et qui accorde une place importante au développement et à l’accompagnement de ses collaborateurs






Poste et missions

Le poste est à pourvoir au sein du desk DCM & Private Debt, rattaché au Pôle Origination Obligataire de la Corporate and Investment Bank. L’équipe intervient sur l’origination, l’arrangement et l’exécution de financements désintermédiés / obligataires, sous formats de dette publique (EMTN, NEU MTN) et privée (Euro PP, US PP, Schuldschein), auprès d’une clientèle Corporate et Secteur Public Français.


Vous rejoindrez une équipe à taille humaine, au cœur de la structuration et de l’exécution des opérations de financement,
avec une exposition directe aux marchés et aux clients.


Descriptif du poste :

Vous assisterez l’équipe DCM dans ses missions quotidiennes, à la fois analytiques et commerciales, notamment :
• Veille et analyse des marchés financiers (via Bloomberg et autres sources) : actualité macroéconomique,
décisions de banques centrales, émissions obligataires, financements ESG, marchés taux et crédit.
• Construction, maintien et amélioration de pricers (environnement Excel et R/Python).
• Production d’analyses quantitatives : bases de données, analyses statistiques, études de marché.
• Analyses crédit et modélisations financières dans le cadre de transactions en cours ou de prospection.
• Participation à la préparation de pitchs clients et prospects (supports marketing, argumentaires).
• Contribution à l’exécution des opérations : rédaction de teasers, info memos, termsheets, etc.
• Soutien à l’ensemble du Pôle Origination Obligataire pour le développement d’outils codés en Python.
Vous serez en interaction régulière avec de nombreux interlocuteurs internes (coverage, vendeurs de la salle des
marchés, direction juridique, back-office, structuration ESG…) et externes (Bloomberg, émetteurs, investisseurs…).
Vous travaillerez en étroite collaboration avec l’ensemble de l’équipe, dans un environnement exigeant et formateur


Profil et compétences requises

Profil recherché


• Étudiant(e) en Master Finance ou Grande École de Commerce / d’Ingénieur avec une spécialisation en finance.
• Solides connaissances en finance (marché et entreprise), macroéconomie et techniques quantitatives
(modélisation, statistiques).
• Compétence en programmation en R et/ou Python et intérêt pour les sujets « données et IA ».
• Une connaissance de Bloomberg serait un plus.
• Une première expérience en banque d’affaires ou en salle des marchés est souhaitée.


Langues
• Français courant.
• Anglais : niveau C1 minimum (écrit et oral).


Qualités personnelles
• Rigueur, réactivité, curiosité.
• Esprit d’analyse et capacités de synthèse.
• Aisance relationnelle et goût du travail en équipe.


Modalités pratiques

• Contrat d’alternance, début en septembre 2026.
• Poste localisé au 18 Quai de la Rapée à Paris (quartier Bercy / Gare de Lyon)

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