Conseiller en gestion de patrimoine en alternance - bac+3 - h/f

Conseiller en Gestion de Patrimoine en alternance - Bac+3 - H/F, Chenôve

Vous recherchez une alternance ? Vous souhaitez également suivre une formation Bachelor sur 1 an dans un établissement à Dijon, propice à votre développement professionnel et personnel ? Cette offre est faite pour vous !

Notre entreprise partenaire recherche un(e) alternant(e) pour le poste de Conseiller en Gestion de Patrimoine.

Ce poste est à pourvoir uniquement si vous avez validé un Bac+2 ou si vous êtes en cours de validation de votre Bac+2 en comptabilité gestion.

VOS MISSIONS : Dans le cadre de votre Bachelor Gestionnaire Collaborateur comptable et financier, vous intégrerez l'équipe en tant qu'apprenti(e) Conseiller en Gestion de Patrimoine. Sous la supervision d'experts, vos missions principales seront :

1. Participer à l’analyse des portefeuilles clients et à l’élaboration de bilans patrimoniaux.
2. Contribuer à l'élaboration de stratégies d’investissement et de plans financiers personnalisés.
3. Assister les conseillers dans le suivi et la gestion des dossiers clients.
4. Participer à la veille économique, juridique et fiscale afin de proposer des solutions innovantes et adaptées.
5. Aider à la préparation des rendez-vous clients et à la rédaction de comptes rendus.
6. Contribuer au développement de la relation client en apportant des conseils et des recommandations pertinentes.

CONTRAT : de 1 an avec un rythme de 2 jours de cours et 3 jours en entreprise.

Profil recherché :

* Vous souhaitez intégrer un nouvel établissement pour un Bac+3 en Bachelor Gestionnaire Collaborateur comptable et financier.
* Vous avez un fort intérêt pour la gestion de patrimoine et le conseil financier.
* Vous faites preuve de rigueur, d’organisation et d’une bonne capacité d’analyse.
* Vous avez des compétences en finance, fiscalité et une bonne maîtrise des outils bureautiques (Excel, Word).
* Vous êtes curieux(se), motivé(e) et souhaitez développer vos compétences dans un environnement professionnel stimulant.
* Vous avez un bon relationnel et êtes à l’écoute des besoins des clients.
#J-18808-Ljbffr