Roméo BOUCHERON
Poste: Conseiller Patrimonial
En tant que Conseiller Patrimonial au sein d'une agence importante, vous gérez le portefeuille patrimonial de l'agence. Vos missions principales sont :
1. Rencontrer la clientèle, comprendre ses besoins, établir un diagnostic économique et patrimonial.
2. Commercialiser l'offre patrimoniale de la banque.
3. Suivre et gérer les risques de votre portefeuille.
4. Conseiller la clientèle dans la gestion de son patrimoine et détecter ses besoins.
5. Développer votre portefeuille par la prospection et la recommandation.
Vous êtes titulaire d'un diplôme supérieur à vocation commerciale ou bancaire (IUP Banque, ESC, Licence Professionnelle Banque...). Vous avez déjà une expérience commerciale significative auprès d'une clientèle haut de gamme/patrimoniale. Vous êtes reconnu(e) pour votre esprit d'initiative, votre capacité à travailler en équipe, et votre sens de l'écoute.
Notre cabinet, initialement nommé CARRIERES BANCAIRES et spécialisé en recrutement dans le secteur Banque/Assurance/Finance, évolue pour devenir FAB Group, regroupant trois marques : CARRIERES BANCAIRES (Banque), CARRIERES ASSURANCES (Assurance), et FAB CAREERS (Finance). Nous recrutons actuellement pour un établissement bancaire reconnu, basé à Melun, un(e) Conseiller Patrimonial(e).
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