Au coeur du département Origination Corporate et Patrimoniale de Global Banking, vous aurez pour mission, de conseiller les clients dans la structuration de leurs financements corporate & patrimoniaux. Vous serez impliqué(e) dans les différentes étapes de l'origination à l'exécution de la transaction.
A ce titre, vos missions principales seront les suivantes:
- Présentations commerciales en appui des démarches prospectives des banquiers conseil en vue de l'obtention de mandats
- Structuration d'offres de financements adaptées à chaque projet en étroite collaboration avec les autres lignes métiers de la banque (DCM, ECM, Rating Advisory, Syndication, juridique et management transactionnel)
- Analyse des risques d'une transaction : étude du positionnement concurrentiel des entreprises étudiées, de leur marché, de leur stratégie et de leurs performances financières
- Rédaction/supervision de la note de crédit en coordination avec un membre plus junior de l'équipe
- Analyse de business plan et préparation de cas de sensibilité
- Revue et négociation des term sheets et de la documentation juridique à mettre en place en lien avec les avocats et les juristes
- Veille de marché et mise en place de reportings dédiés
- Participation à des groupes de travail interne sur des problématiques règlementaires ou internes
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