Description du poste Vos principales missions seront les suivantes : Conseiller : Accompagner nos clients dans le cadre de leurs investissements financiers, réalisés en direct ou au travers de leurs sociétés, en lien avec notre expert en allocations d’actifs jusqu’à la souscription Accompagner et mettre en œuvre les recommandations en protection sociale de nos clients dirigeants et de leurs salariés, notamment dans le cadre des études patrimoniales sur-mesure rédigées par nos ingénieurs patrimoniaux. Sécuriser : Assurer la conformité des opérations dans le cadre réglementaire et intégrer les exigences légales et conventionnelles dans les solutions proposées Garantir la traçabilité des recommandations et formaliser les échanges. Développer : Identifier des opportunités de développement au sein des clients Rydge et auprès de prospects sur la région Est Rencontrer les clients et prospects pour analyser leur situation et cerner leurs attentes Développer nos missions et favoriser les synergies avec les autres équipes Participer à des événements et entretenir un réseau de partenaires Réaliser une veille sur l’impact des évolutions de la fiscalité et de la réglementation sur les clients afin d’ajuster les recommandations. Des déplacements notamment sur la région Est sont à prévoir.
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