Conseiller en gestion de patrimoine/conseillère en gestion de patrimoine

Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine, Bourges

VIDAL ASSOCIATES Consulting & Search, référence dans le recrutement de cadres spécialistes et de dirigeants en France et à l'international, recrute pour son client, un Conseiller en Gestion de Patrimoine indépendant - Partner H/F basé à Bordeaux (33).

Notre client est une fintech française spécialisée dans la gestion privée, visant à moderniser la gestion de patrimoine en combinant les atouts de la finance traditionnelle avec des outils et processus innovants, une expertise humaine reconnue, et des partenariats stratégiques pour une proximité et une valeur ajoutée totales pour ses clients.

Afin d'accompagner sa croissance, nous recrutons un :

Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant - Partner H/F

Statut Mandataire - Home office

Véritable expert de la gestion privée et 100% autonome, vous accompagnez vos clients grâce à nos outils technologiques de pointe et notre positionnement innovant, dans la structuration, l'optimisation et le développement de leur patrimoine selon leurs objectifs personnels et professionnels. Vos missions incluent :

* Développer et fidéliser un portefeuille de clients en proposant des solutions adaptées à leurs besoins patrimoniaux.
* Réaliser un diagnostic patrimonial approfondi et conseiller sur les meilleures stratégies à adopter.
* Réaliser un audit, identifier les besoins et objectifs des clients.
* Assurer une veille juridique et fiscale.
* Collaborer étroitement avec les partenaires financiers et immobiliers sélectionnés.
* Utiliser nos outils technologiques innovants pour simplifier les tâches administratives et maximiser votre efficacité.
* Participer à des événements et actions commerciales pour promouvoir vos services et développer votre réseau.

De formation supérieure (finance, gestion de patrimoine, ingénierie patrimoniale, banque, etc.), vous avez une expérience réussie dans l'accompagnement de clients exigeants en banque privée, cabinet de conseil ou family office.

Véritable expert des produits financiers, immobiliers et d'investissement, vous savez analyser, conseiller et accompagner des clients avec des patrimoines importants, en proposant des stratégies adaptées à leurs besoins spécifiques.

Vous possédez des qualités indispensables telles que l'aisance relationnelle, la rigueur, la confidentialité, l'analyse et la fiabilité.

Reconnu comme un professionnel de confiance, vous avez déjà un réseau actif.

Avec votre esprit entrepreneurial, votre autonomie, votre implication et votre volonté de réussir, rejoignez une société en forte croissance, proposant une vision novatrice de votre métier.

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