Rattaché(e) à la Direction du Pôle Conseil, vous prenez en charge l'activité de conseil en gestion de patrimoine auprès d'une clientèle existante et participez activement à son développement.
Pilotage et développement de la relation client
- Prendre en charge un portefeuille de dirigeants et d'indépendants en assurant un suivi personnalisé et durable.
- Comprendre les enjeux professionnels et personnels de chaque client afin de construire une relation de conseil à forte valeur ajoutée.
- Contribuer activement à l'expansion de l'activité patrimoniale par la détection de nouveaux besoins et par des actions de développement ciblées.
Analyse et structuration des stratégies patrimoniales
- Réaliser une analyse approfondie de la situation globale des clients (professionnelle, personnelle, fiscale et sociale).
- Définir et formaliser des stratégies patrimoniales sur mesure intégrant l'épargne, la retraite, la prévoyance, la protection sociale et l'optimisation de la rémunération.
- Concevoir des préconisations d'investissements financiers cohérentes avec les objectifs, le profil de risque et l'horizon de placement des clients.
- Présenter les recommandations de manière claire et pédagogique et en piloter la mise en oeuvre.
Suivi, ajustement et accompagnement dans la durée
- Assurer le suivi des solutions déployées et mesurer leur pertinence dans le temps.
- Adapter les stratégies en fonction de l'évolution de la situation des clients et du contexte économique, juridique et fiscal.
- Identifier en continu de nouvelles opportunités d'accompagnement et de conseil.
Travail transversal et coordination interne
- Collaborer étroitement avec les équipes comptables, sociales et conseil afin de proposer une approche globale et cohérente aux clients.
- Participer aux échanges internes pour partager les expertises et contribuer à l'amélioration continue des pratiques.
Organisation et gestion de l'activité
- Structurer et organiser votre agenda en conciliant rendez-vous clients, développement commercial et suivi des dossiers.
- Préparer les diagnostics, supports d'analyse, présentations et propositions commerciales.
- Prioriser les actions et gérer les urgences avec efficacité.
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