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Conseiller en gestion de patrimoine h/f - nantes

Nantes
CDI
Conseiller en gestion de patrimoine
Publiée le 5 octobre
Description de l'offre

Votre mission ?Vous intégrez une équipe engagée et à taille humaine, où vous serez acteur du développement et de la fidélisation d'un portefeuille clients, en proposant des solutions adaptées à chaque situation patrimoniale.Vos principales responsabilités :- Conseiller vos clients sur l'optimisation et la structuration de leur patrimoine (placements financiers, assurance-vie, prévoyance, immobilier, retraite, transmission) - Réaliser des audits patrimoniaux complets et proposer des stratégies personnalisées - Développer votre portefeuille clients par la prospection, le réseau et la recommandation - Accompagner vos clients dans la durée avec une relation de confiance et de proximité - Participer à la veille réglementaire et fiscale pour garantir des conseils toujours pertinents

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