Gestionnaire de patrimoine - cdi h/f

Vos missions Au sein du cabinet, vous interviendrez sur un portefeuille clients existant et participerez à son développement : - Accueil et accompagnement personnalisé des clients - Analyse globale de la situation patrimoniale (financière, fiscale, juridique, immobilière) - Réalisation de diagnostics et préconisations adaptées - Proposition de solutions d'investissement et de protection - Suivi des dossiers clients dans la durée - Mise à jour des données et conformité réglementaire - Développement commercial du portefeuille - Fidélisation et animation de la relation clients - Travail en lien avec les partenaires internes et externes (notaires, experts-comptables, assureurs) Pré-requis Le savoir-être : un critère clé Notre client accorde une importance majeure à votre posture professionnelle : - Excellent relationnel et sens de l'écoute - Capacité à instaurer un climat de confiance - Sens du service et orientation solutions - Fiabilité, discrétion et respect de la confidentialité - Esprit d'équipe - Attitude positive et constructive - Volonté de s'inscrire durablement dans la structure - Envie d'évoluer et de monter en compétences Votre personnalité comptera autant que vos compétences techniques. Ce que propose l'entreprise - CDI au sein d'un cabinet à taille humaine - Environnement bienveillant et exigeant - Fixe de 26 000 € brut/an - Variable motivant selon performance - Formation continue - Perspectives d'évolution Profil recherché Compétences attendues - Formation en finance, banque, assurance ou gestion de patrimoine - Expérience souhaitée dans un poste similaire - Bonne maîtrise des produits financiers et assurantiels - Sens de l'analyse et capacité à formuler des recommandations claires - Appétence commerciale et culture du résultat - Aisance avec les outils informatiques et CRM - Organisation, autonomie et rigueur Informations complémentaires Type de contrat : CDI Temps de travail : Temps plein Salaire : 26000 € - 26000 € par an