Conseiller en gestion de patrimoine

Description du poste

Vous rejoignez un équipe de gestion de patrimoine dans le but de conseiller les clients sur leurs placements financiers.

Missions

Voici les principaux aspects de votre rôle :

• Gestion et développement du portefeuille client,

• Réalisation de bilans patrimoniaux en collaboration avec les collaborateurs du cabinet,

• Conseil des clients sur tous types de placements financiers,

• Suivi des placements financiers en cohérence avec les objectifs des clients,

• Accompagnement des clients dans une démarche de conseil.

Compétences requises

Pour réussir dans ce rôle, vous devez disposer d'un minimum de 4 ans d'expérience dans le domaine de la gestion de patrimoine. Vous devez être diplômé d'un BAC+3 ou d'un BAC+5 en gestion de patrimoine. De plus, vous devez maîtriser les produits financiers et pouvoir conseiller les solutions adaptées à la situation et aux besoins des clients. Votre sens du contact est essentiel pour mener des entretiens clients en toute autonomie. Enfin, vous devez avoir une capacité d'analyse et de synthèse pour restituer clairement les préconisations à vos clients.

Professionnalisme et qualités personnelles

Il s'agit d'une opportunité pour intégrer une équipe à taille humaine qui saura vous accompagner dans les stratégies patrimoniales.