Conseiller en gestion de patrimoine h/f

Conseiller en gestion de patrimoine (h/f), Montrouge

Vallée Sud Grand Paris

Votre mission :

1. Analyser la situation patrimoniale des clients.
2. Réaliser un relevé d'information patrimoniale pour déterminer leur profil et préconiser les solutions adaptées pour leur avenir et celui de leurs proches.
3. Établir une étude patrimoniale et mettre en place une stratégie globale.
4. Suivre les investissements réalisés.
5. Conseiller en gestion de patrimoine avec une approche globale : fiscalité, placements, donations-succession, immobilier.
6. Développer votre portefeuille clients.

Ce que nous offrons :

1. Un statut salarié ou indépendant selon profil.
2. Une rémunération compétitive, non plafonnée, à la hauteur de vos performances.
3. Le développement d'un portefeuille de clients.
4. Une formation initiale et continue à notre métier.
5. Des contacts fournis par le cabinet pour constituer votre portefeuille.
6. Un accès à un large choix de solutions financières et immobilières pour répondre aux attentes des clients.
7. Un encadrement de qualité et des challenges réguliers pour favoriser votre développement.
#J-18808-Ljbffr