Lussalia est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine indépendant basé à Paris et Marseille. Composée d'une équipe de 6 personnes dont 4 à Paris, notre société suit depuis sa création une forte croissance grâce à son approche personnalisée du conseil.
Notre ambition est de proposer à nos clients un accompagnement « sur-mesure » et global permettant ainsi d'avoir un interlocuteur unique au centre d'une stratégie regroupant des expertises pluridisciplinaires. Nous conseillons nos clients tant sur des investissements financiers ou immobiliers que sur des problématiques juridiques et fiscales.
En cours d'acquisition d'un portefeuille de clients, nous recherchons une personne pouvant nous accompagner dans cette phase stratégique de croissance de notre société cherchant à s'inscrire dans une aventure entrepreneuriale pour le long terme. Vos missions :
Sous la supervision des dirigeants de l'entreprise, vous les accompagnerez dans leur gestion quotidienne en participant à l'ensemble de leurs rendez-vous clients.
A l'issue d'une période d'accompagnement en binôme, le poste évoluera vers celui de conseiller en gestion de patrimoine avec la responsabilité d'un portefeuille de clients patrimoniaux.
- Accompagner les associés dans la préparation et la conduite des rendez-vous : élaboration de stratégies clients, allocation d'actifs, simulations financières
- Rédiger des documents réglementaires en conformité avec les exigences en vigueur.
- Gérer les actes administratifs sur les extranets des partenaires (souscriptions, versements, arbitrages, rachats, etc.).
- Contribuer à la rédaction de documents destinés aux clients : reporting, préconisations, analyses patrimoniales, comptes rendus.
Profil recherché :
Diplômé(e) d'une formation de niveau Bac +4/5 avec spécialisation en finance, assurance, droit ou école de Commerce, vous répondez aux critères d'éligibilité du statut de Conseiller en Investissement Financier.
La certification AMF et CJA seraient un plus.
Vos qualités et compétences :
- Vous justifiez d'une première expérience en cabinet de gestion de patrimoine y compris dans le cadre d'une alternance.
- Maîtrise des outils bureautiques (Pack Office)
- La Maîtrise des outils de gestion (O2S, Big Expert) serait un atout supplémentaire.
- Rigoureux, vous possédez une forte appétence commerciale et d'un sens du résultat aiguisé.
- Doté(e) d'un fort esprit d'équipe.
- Capacité à travailler de manière autonome tout en collaborant efficacement avec les autres membres de l'équipe.
Rémunération et avantages :
Package de rémunération :
- Rémunération annuelle fixe brute 40 - 45K€ selon votre expérience
- Intéressement
- Prise en charge mutuelle à hauteur de 66%
Type de contrat : CDI, temps plein, poste à pourvoir immédiatement
Localisation du poste : PARIS 9ème
Possibilité de télétravail (2 jours par semaine)
Carte ticket restaurant Swile : 11,10€/jour avec participation de 50%
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