Conseiller / conseillère en gestion de patrimoine (h/f)

Conseiller en Gestion de Patrimoine et assurance de personnes (H/F)

Lieu : Saint-Etienne - CDI Temps plein

Rejoignez notre agence d'assurance MAJOR COURTAGE !Nous recherchons un(e) collaborateur(trice) motivé(e) pour accueillir, conseiller et accompagner nos clients dans leurs besoins patrimoniaux.

MAJOR COURTAGE est un cabinet spécialisé en gestion de patrimoine et assurance, reconnu pour son expertise dans l'accompagnement personnalisé des particuliers et des chefs d'entreprise. Nous proposons des solutions sur-mesure en matière d'investissements financiers, optimisation fiscale et transmission du patrimoine et ce, avec les plus grandes compagnies du marché sans exclusivité.

Vos missions :
En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez chargé(e) de :
* Développer et fidéliser un portefeuille clients (particuliers et professionnels)
* Analyser la situation patrimoniale de vos clients et identifier leurs besoins
* Proposer des stratégies personnalisées en matière de placements financiers, immobiliers, retraite et fiscalité
* Assurer un suivi régulier et pérenne de la relation client
* Contribuer à la croissance du cabinet

Profil recherché :
* Formation supérieure (Bac+3/5) en gestion de patrimoine, finance, banque ou droit
* Première expérience réussie en gestion de patrimoine, banque privée ou conseil financier
* Excellentes qualités relationnelles, sens de l'écoute et du conseil
* Goût pour le développement commercial et la relation client de long terme
* Rigueur, autonomie et sens de la confidentialité

Ce que nous offrons :
* Un package attractif : fixe + primes, plan retraite + épargne entreprise
* Un cadre de travail dynamique et bienveillant
* Des outils performants et un accompagnement pour développer votre expertise
* Des formations constantes avec les plus grands groupes financiers
* Un portefeuille de clients à développer et à fidéliser