En lien étroit avec les comptables et les conseillers d'entreprises, vos missions seront les suivantes :
1. Développer et fidéliser un portefeuille de clients, professionnels et particuliers.
2. Accompagner les chefs d'entreprises dans la gestion, l'organisation et la transmission de leur patrimoine professionnel et/ou personnel.
3. Réaliser des bilans patrimoniaux et préconiser des solutions pour optimiser les revenus, la transmission du patrimoine et la retraite des clients.
4. Effectuer des déclarations IFI et animer des réunions d'informations et de formation auprès des adhérents et collaborateurs.
5. Assurer de manière proactive le développement de votre activité par la valorisation de nos prestations et la recherche de prospects.
6. Maîtriser l'ensemble des composantes du patrimoine (professionnel, immobilier, épargne, etc.).
Profil recherché :
* Formation BAC +4/5 en gestion de patrimoine.
* Expérience souhaitée sur un poste similaire.
* Qualités d'écoute, d'analyse et de synthèse.
* Appétence pour l'aspect commercial.
* Aimer le travail en équipe, l'écoute et le partage de connaissances.
Si vous vous reconnaissez dans ce profil et que ces missions vous parlent, rejoignez l'équipe Cerfrance Seine Normandie !
Nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
Qui sommes-nous ?
Nous répondons aux besoins des entrepreneurs d'aujourd'hui et de demain, en les conseillant et en les accompagnant sur le long terme. Cerfrance Seine Normandie est un acteur majeur du conseil aux TPE-PME, avec un ancrage local fort dans les secteurs de l'agriculture, de l'artisanat, du service, du commerce et des professions libérales dans les territoires de l'Eure, Seine Maritime, et Île-de-France. Nos collaborateurs, grâce à leur connaissance du terrain, fournissent des conseils opérationnels pour aider nos clients à remplir leurs obligations réglementaires et à réaliser leurs projets, tout en adoptant une démarche RSE.
Nous valorisons la force du collectif, la coopération et l'échange au sein d'une communauté professionnelle, afin d'aider chacun à être plus responsable et performant.
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