Cabinet de gestion de patrimoine basé à Rennes, Fairlie accompagne une clientèle
exigeante composée de dirigeants, entrepreneurs et familles dans la
structuration, la valorisation et la transmission de leur patrimoine.
Dans le cadre d'un départ en retraite et pour pousuivre son développement, le
cabinet propose une fonction stratégique de secrétariat privé / family office,
au coeur de la relation client. Rattaché(e) aux associés, vous intervenez en véritable chef d'orchestre
administratif et patrimonial, dans un environnement confidentiel et haut de
gamme.
SUIVI ADMINISTRATIF ET FINANCIER
* Élaboration de reportings patrimoniaux et immobiliers (valorisation, suivi
des actifs)
* Suivi des flux immobiliers : loyers, charges, relocation, travaux
* Préparation des éléments comptables (factures, justificatifs, relevés)
* Accompagnement à la préparation des déclarations fiscales (IR, IFI) en lien
avec les conseils
COORDINATION DES INTERVENANTS
* Interface avec l'ensemble des partenaires : expert-comptable, notaire,
avocat, banques, agences
* Organisation des réunions patrimoniales
* Rédaction de comptes rendus et suivi des plans d'actions
* Garantie de la confidentialité et de la qualité des échanges
ORGANISATION & AMÉLIORATION CONTINUE
* Gestion et mise à jour des dossiers clients
* Structuration et tenue des archives
* Mise en place et suivi d'outils de pilotage (tableaux de bord, échéanciers)
* Contribution à l'amélioration des process internes
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