Ingénieur patrimonial (h/f)

Rattaché(e) directement aux deux associés, vous interviendrez sur un portefeuille de clients varié et contribuerez à la qualité et à la fiabilité des productions patrimoniales du cabinet.

Vos principales responsabilités seront les suivantes :

* Élaborer des bilans patrimoniaux complets et modéliser différents scénarios d’optimisation (transmission, fiscalité, prévoyance, retraite) via Big Expert Harvest.
* Réaliser l’ensemble des analyses techniques patrimoniales : fiscalité des particuliers, structuration des revenus, optimisation ISF/IFI, structuration de patrimoine professionnel et privé.
* Rédiger les documents de conformité et de compliance, assurer la mise à jour permanente des dossiers clients (KYC, obligations réglementaires, suivi documentaire).
* Préparer et formaliser les préconisations patrimoniales : simulations, arbitrages, études comparatives, écriture de notes techniques.
* Assurer la mise à jour des portefeuilles : suivi des contrats existants, analyses de performance, contrôle de la cohérence avec les objectifs patrimoniaux des clients.
* Produire les supports internes (notes d’analyse, synthèses patrimoniales, dossiers de présentation) destinés aux associés pour les rendez-vous clients.
* Contribuer à la veille réglementaire et fiscale, et mettre en place des procédures internes garantissant la conformité des missions.
* Participer à la structuration et à l’amélioration des process de production patrimoniale, en collaboration avec les associés.

Conditions et avantages :

* Rémunération selon profil et expérience
* Tickets restaurants
* Mutuelle prise en charge à 100 % par l’entreprise
* Aucun déplacement à prévoir, clientèle exclusivement parisienne
* Environnement de travail convivial et collaboratif, au sein d’un cabinet dynamique à taille humaine

Et si on parlait de vous ?

* Formation supérieure en gestion de patrimoine (Master 2, IMPI, AUREP, Université Clermont-Ferrand ou équivalent).
* Expérience d’au moins 2 ans en cabinet de gestion de patrimoine ou en banque privée.
* Connaissance du logiciel Big Expert Harvest (et idéalement O2S).
* Rigueur, sens de l’organisation et excellentes qualités rédactionnelles.
* Goût pour la relation client et appétence pour les nouvelles technologies.
* Esprit entrepreneurial et envie de s’impliquer dans une structure en plein développement.

Intéressé(e) ?

Adressez-moi votre candidature en toute confidentialité via Layone Conseil.

Quel cabinet allez-vous rejoindre ?

Notre client est un cabinet de gestion de patrimoine situé dans le 16e arrondissement de Paris, à proximité de la place de l’Étoile.
Fondé par deux associés diplômés d’un Master 2 en Gestion de Patrimoine, le cabinet est inscrit à l’ORIAS en tant que COA, COBSP et détient la Carte T.
Structure à taille humaine, elle se distingue par son approche personnalisée, son expertise technique et une réelle proximité avec sa clientèle composée de dirigeants, cadres et investisseurs privés.

Pourquoi ce recrutement ?

Le cabinet connaît aujourd’hui une belle dynamique de croissance et souhaite renforcer son équipe à travers le recrutement d’un(e) Ingénieur Patrimonial (H/F).