Alternance assistant conseiller en gestion de patrimoine h/f

ALTERNANCE Assistant Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F, Paris

Notre école internationale de management, située à Levallois-Perret, proche de la Porte de Champerret, propose une formation du Bac+3 au Bac+5.

Nous recherchons un(e) Assistant(e) Conseiller en Gestion de Patrimoine en contrat d’apprentissage pour une entreprise partenaire.


Descriptif de la mission

Vous assisterez un conseiller en gestion de patrimoine senior dans les missions suivantes :


Développement commercial :

* Rechercher de nouveaux clients patrimoniaux pour développer le portefeuille.
* Informer les clients sur les nouvelles opportunités fiscales ou placements avantageux.
* Effectuer de la prospection via les fichiers fournis par ISI Patrimoine ou développés par l’assistant du conseiller.
* Traiter les contacts entrants (Internet, E-mailing, etc.).


Technique :

* Préparer et assister aux rendez-vous d'audit patrimonial (qualification, briefing, débriefing).
* Préparer et accompagner les rendez-vous de présentation de stratégies patrimoniales (collecte de données, définition de stratégies, études personnalisées).
* Suivre les dossiers (financements, administratif, rendez-vous notaire).
* Découvrir et maîtriser les outils informatiques (simulateurs, interfaces partenaires).

Vous préparez un Bac+2 à Bac+3 ou êtes inscrit(e) dans une école de commerce dans le secteur de la finance, assurance, gestion de patrimoine ou immobilier.

Vous avez un bon relationnel, une aisance commerciale, et un esprit d’analyse, des qualités essentielles pour réussir dans cette mission.

Ce stage vous permettra, à terme, de maîtriser les bases techniques et commerciales nécessaires pour évoluer vers un poste de conseiller en gestion de patrimoine junior.

#J-18808-Ljbffr