Avec plus de 71 millions de clients et un chiffre d'affaires de 95,2 milliards d'euros en 2024, notre client est l'un des leaders de l'assurance et de la gestion d'actifs dans le monde.
Le marché Épargne et Gestion de patrimoine développe les solutions d'épargne et de gestion de patrimoine, assure la souscription et la gestion des contrats et anime le réseau de Conseillers en Gestion de Patrimoine de notre client et leurs Partenaires grands comptes.
Vous intégrez une équipe composée de 11 personnes qui assure la gestion de la vie de contrats d'épargne individuelle (plus de 150 produits différents) de toutes fiscalités et de tous profils : Madelin, PER, PEA, PEP, bons, PERP, participation aux bénéfices différée, gestion pilotée, contrats de capitalisation...
Les clients souscrivent via des Plateformes de Conseil en Gestion de Patrimoine, dont une VIP, il faut donc veiller au respect des délais, tout en garantissant la qualité et la fiabilité des opérations réalisées. Les actes transmis sont réalisés en ligne (BtoB, BtoC) ou sur papier, ce qui peut générer une prise en charge différente selon le canal.
Vous devez analyser la complétude des dossiers et procéder aux vérifications règlementaires, en respectant les procédures définies. Vous assurez le suivi des dossiers en interne et auprès des partenaires, par mail et par téléphone.
Selon votre facilité d'appropriation des procédures, vous enregistrez toutes sortes d'actes de l'arbitrage au rachat en passant par les versements (direct ou par transfert), les modifications de clauses bénéficiaires et autres actes de disposition.
Vous justifiez d'une première expérience réussie dans le secteur de l'assurance vie en tant que gestionnaire.
Curieux et rigoureux, vous souhaitez évoluer sur la gestion de contrats d'épargne individuelle.
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