En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous jouerez un rôle essentiel au sein de l'équipe commerciale.
Vos principales responsabilités incluront :
* Prospection et Conseil : Identifier et conseiller une clientèle de particuliers et d’entreprises dans le but d’établir des conventions d’honoraires et de souscrire à des investissements patrimoniaux.
* Suivi et Évaluation : Assurer un suivi régulier des solutions d’investissement mises en place auprès des clients, en effectuant des révisions au moins annuelles et à chaque fois que cela est nécessaire.
* Stratégies Patrimoniales : Élaborer et proposer des stratégies patrimoniales sur mesure, adaptées aux besoins spécifiques des clients, dans le cadre des actions commerciales décidées par l’entreprise.
* Expertise et Conseil : Apporter une expertise financière, technique et fiscale à nos clients, tout en décelant les clients à fort potentiel et en travaillant sur des problématiques complexes.
* Respect des Procédures : Appliquer strictement les procédures internes et externes, notamment celles relatives à la sécurité des opérations et à la lutte contre le blanchiment d’argent.
* Éthique et Déontologie : Conseiller les clients en respectant les règles déontologiques de la profession.
Vous travaillerez en collaboration avec le Directeur Commercial et communiquerez régulièrement sur votre activité à travers des rapports écrits et des entretiens hebdomadaires.
* Avantages : Une rémunération attractive et évolutive, des bureaux équipés et climatisés, participation à des challenges commerciaux, et divers avantages sociaux et professionnels.
En cliquant sur "JE DÉPOSE MON CV", vous acceptez nos CGU et déclarez avoir pris connaissance de la politique de protection des données du site jobijoba.com.