Informations générales
Branche / Entité
Entité d'affectation : SF/LBP
Vous voulez faire de la finance différemment ? La Banque Postale œuvre pour l'intérêt général, chaque jour, au plus proche de ses clients en envisageant la finance autrement : plus juste, plus responsable, plus citoyenne.
Également attentive à ses collaborateurs, elle s'engage en faveur de la diversité et de l'égalité des chances pour donner accès à tous ses métiers sans discrimination.
Venez contribuer à bâtir l'acteur bancaire de référence de demain.
La Poste Groupe change, nos métiers évoluent.
Etre toujours au plus près des Français, développer la confiance dans le numérique et être acteur de la transformation écologique, c'est aussi le sens de notre métier.
Rejoindre La Poste Groupe, c'est rejoindre une entreprise responsable, riche de ses collaborateurs
Pour l'égalité des chances, La Poste fait vivre la diversité. Nos postes sont ouverts à toutes et à tous.
Chez nous, toutes les offres peuvent être envisagées à temps partiel. Parlons-en
Vous aussi, engagez-vous à nos côtés pour donner du sens à votre métier.
AVEC NOUS, VIVEZ CE QUI VOUS RESSEMBLERA DEMAIN.
DEMAIN SERA NOUS.
Référence
Date de début de diffusion
/02/2026
Date de parution
/02/2026
Date limite de candidature
/03/2026
URL de redirection des candidatures_old
https://formaposte-
URL de redirection des candidatures
https://formaposte-
Intitulé du poste
Alternance Conseiller patrimonial F/H
Nombre de postes à pourvoir
1
Filière - Métier LPR
Commercial | Conseiller spécialisé en patrimoine
Type de Contrat
Alternance
Nombre de mois visés par la mission
24
Description du poste
VOS PRINCIPALES MISSIONS
La Banque Postale et son CFA Formaposte Sud Est, vous proposent un parcours en alternance de 24 mois pour vous professionnaliser dans le métier de Conseiller patrimonial (H/F).
Gérer un portefeuille de clients patrimoniaux :
* Vous effectuez un bilan de la situation patrimoniale des clients
* Vous conseillez les clients en matière de gestion patrimoniale (bilan fiscal, épargne…)
* Vous exercez un devoir de conseil en matière de vente en vous appuyant sur la méthode de la Banque Postale
Développer un portefeuille de clients patrimoniaux :
* Vous analysez les caractéristiques de votre portefeuille client et son évolution (composition, équipement, ressources, emplois, services, risques, rentabilité) et identifiez les clients à potentiel
* Vous réalisez l'évaluation des écarts par rapport aux objectifs et mettez en place des actions correctrices
* Vous réalisez un reporting d'activités auprès de votre supérieur.
Garantir la qualité des opérations
* Vous contribuez à la bonne prise en charge des clients patrimoniaux dans le respect des parcours clients
* Vous participez à la finalisation du dossier, en relation avec l'ensemble des conseillers spécialistes et généralistes de La Banque Postale, ainsi que de ses filiales
* Vous exercez l'ensemble de vos activités dans le respect des règles déontologiques de La Banque Postale
Vous effectuerez un Master Droit économie Gestion, Gestion de Patrimoine en 24 mois avec MOMA Montpellier pour la partie théorique.
Temps de travail hebdomadaire
35
Profil recherché
Profil recherché
Pour postuler, vous devez :
* Être éligible au contrat d'apprentissage (moins de 30 ans le jour de la signature du contrat)*
* Être titulaire d'un BAC+3
* Justifier d'une expérience professionnelle de 6 mois minimum(y compris les stages).
* Avoir un casier judiciaire vierge (Bulletin numéro 3)
*conformément aux dispositions légales, pas de limite d'âge pour les personnes reconnues travailleurs handicapés.
Localisation
Occitanie, Hérault - 34
Ville
Frontignan
Localité
34108 FRONTIGNAN
Critères candidat
Niveau d'études requis
Bac+3
Nombre d'années d'expérience total
0-1 an
Formation et Expérience
Les + pour cette formation:
Rigueur, capacité d'écoute et de communication, sens du relationnel, force de conviction, sens de la déontologie.
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