Conseiller en gestion de patrimoine

En quelques mots, Monceau Patrimoine c'est :

Un Cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine spécialisé dans les domaines de la santé, de la prévoyance, de l'épargne, de l'investissement et de la défiscalisation immobilière. Nous apportons une expertise sociale, fiscale et patrimoniale à notre clientèle privée pour les accompagner dans leurs projets de placements financiers et immobiliers.

Dans un esprit de start-up, nous sommes en phase de croissance accélérée depuis début 2019 et recherchons actuellement un conseiller en gestion de patrimoine en alternance pour rejoindre notre équipe. De réelles opportunités d’évolution seront à saisir au sein de Monceau Patrimoine.

Rattaché(e) au directeur d'agence, vous accompagnez une clientèle privée dans ses projets de placements financiers et immobiliers.

Vos missions seront les suivantes:

* Développer, gérer et fidéliser votre portefeuille client Monceau Patrimoine
* Assurer vos prises de rendez-vous par la prospection téléphonique ciblée et qualifiée
* Traiter les demandes entrantes
* Réaliser un bilan fiscal et patrimonial de vos clients
* Proposer et vendre nos solutions de placements financiers (Prévoyance, PER, Assurance vie…) et immobiliers
* Initier des actions personnelles (partenariat, recommandations…)
* Assurer le suivi et le Reporting de votre activité

Ce poste est-il fait pour vous ?

F inalement ce qui compte, c’est votre personnalité, votre capacité de travail, votre force de conviction et votre savoir-faire commercial pour réussir qui seront déterminants pour réussir.

Parce que nous exigeons le meilleur, nous nous engageons à vous délivrer une formation de qualité sur nos méthodes et nos produits ainsi qu’une rémunération attractive.

Rejoindre Monceau Patrimoine, c’est faire le choix d’apporter votre motivation et votre expertise au service d’un projet collectif, de donner du sens à votre action et d’agir pour construire votre parcours professionnel.

De plus, vous bénéficierez des avantages suivants:

·Parcours de Formation de qualité en partenariat avec compétences et metiers

·Une rémunération motivante et attractive non plafonnée

·Des RDV qualifiés

·Cabinet d’exception pour travailler dans les meilleures conditions

·Les équipements: ordinateur, bureau…

·Des outils de qualités : CRM, supports commerciaux...

·Formation continue pour se perfectionner

· Évolution rapide en fonction de vos compétences et de vos résultats.

Si vous vous reconnaissez dans ce poste et que vous souhaitez donner du sens à votre carrière, nous vous invitons à nous envoyer votre candidature.

Nous serons ravis de vous rencontrer et de discuter plus amplement de votre profil et de nos attentes.

L'équipe de Monceau Patrimoine


Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants


Conseiller en gestion de Patrimoine junior


Consultant Transformation Wealth Management


Consultant en Gestion Privée, Ingénieur Patrimonial - H/F


Banquier Privé Wealth Management - Paris H/F


Conseiller en gestion de patrimoine (H/F) - CDI


Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine


Conseiller en gestion de patrimoine (H/F) - alternance - Allianz Banque


Conseillère patrimoniale experte - Paris Opéra F/H


Conseiller en Gestion de Patrimoine (Ref:8e4hN)


Conseiller Patrimonial Expert Paris Opéra Alternance H/F


Conseiller en gestion de patrimoine (H/F)


Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F)

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