Cabinet de conseil en gestion de patrimoine indépendant, spécialisé dans l’accompagnement sur mesure de clients particuliers, chefs d’entreprise et professions libérales.
Notre mission : proposer des stratégies patrimoniales personnalisées et durables, fondées sur la proximité, l'éthique et la performance.
Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un(e) alternant(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine pour une durée de 2 ans.
VOS MISSIONS
Aux côtés des conseillers seniors et du dirigeant, vous participerez activement aux missions suivantes :
Participer à la découverte des besoins clients.
Réaliser des audits patrimoniaux (juridiques, fiscaux et financiers).
Contribuer à l’élaboration de stratégies d’optimisation personnalisées.
Préparer des bilans patrimoniaux et reportings financiers.
Participer au suivi régulier de la performance des portefeuilles clients.
Contribuer à la mise en place de solutions d’investissement (assurance-vie, immobilier, placements financiers…).
Réaliser une veille économique, financière, juridique et fiscale.
Utiliser les outils internes : CRM, logiciels patrimoniaux, bases financières.
Participer à la préparation de rendez-vous prospects/clients.
Contribuer à la stratégie de développement du cabinet (études, analyses, actions marketing).
Créer des supports de présentation clients.
PROFIL RECHERCHE
Vous préparez un MBA en Gestion de Patrimoine, Finance, Droit, Banque, Assurance ou école de commerce.
Vous possédez une bonne culture économique et un réel intérêt pour la finance personnelle.
Vous faites preuve de rigueur, organisation, esprit analytique.
Aisance relationnelle, sens du service et capacité à travailler en autonomie.
Maîtrise du Pack Office ; un plus si vous connaissez des outils patrimoniaux.
MODALITES
* Une formation reconnue par l'Etat (niveau Bac+3), alliant stratégie et opérationnel ;
* Un accompagnement sur mesure pour développer vos compétences managériales et communicationnelles ;
* De réelles perspectives d'embauche en CDI sur des postes de Manager à l'issue de votre alternance Construisez votre avenir professionnel aux côtés de MBway Nantes : candidatez dès à présent.
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