Conseil en gestion de patrimoine f/h

Bilan patrimonial et stratégie personnalisée

Prospection et fidélisation commerciales

Veille réglementaire - Veille métier

* Suivre la gestion de ses clients, assurer le conseil itinérant aux clients et prospects, décider et effectuer des transactions.
* Gérer un portefeuille
* Le conseiller en gestion de patrimoine intervient sur un montant d’actifs de 250 000 euros, il pratique le courtage auprès d’un réseau de partenaires financiers.
* Il assure le conseil en valeurs mobilières, en toute indépendance.
* Considéré comme tiers de confiance, le conseiller en gestion de patrimoine exerce un métier en développement la clientèle haut de gamme, qu’il doit nécessairement renouveler, l’oblige à une relation de confiance personnalisée, associée à une gestion réfléchie des risques.


Diplômes souhaités

* Formation de niveau Bac + 2/3 : BTS, BUT, DU gestion bancaire ou patrimoniale
* Formation de niveau Bac +5 :
o Master banque, finance
o Diplôme d’Institut d’études politiques, section économique et financière
o Diplôme d’école de commerce, option finance
o ITB gestion de patrimoine, finance et patrimoine
* Formation continue : CFPB, CESB ou certifications AMF, ORIAS

Expérience attendue

* Une expérience de 3 ans minimum dans le métier est requise

Compétences techniques

* Bonne culture générale, économique et financière, maîtrise de la règlementation bancaire et financière, bonnes connaissances des marchés et produits financiers
* Connaissances des techniques de prospection, négociation, vente, marketing et communication
* Bonnes connaissances en droit et fiscalité
* Maîtrise des outils informatiques et numériques métier
* Pratique de l’anglais ou du néerlandais
* Savoir-être et soft-skills

* Appétence commerciale, sens de l’écoute des besoins
* Pédagogie
* Capacité rédactionnelle
* Confidentialité et respect du secret professionnel
* Force de proposition et de conviction
* Capacité à développer et entretenir un réseau


Cabinet disposant d'une grande expérience, nous sommes mandatés en toute discrétion pour les missions de recrutement exigeantes, essentiellement en France, Belgique, Luxembourg, Suisse. Nous travaillons "sur mesure" en privilégiant le relationnel direct.

Notre client est une société spécialisée dans la conception et la sélection de solutions d’investissements structurées innovantes

Véritable architecte financier, elle construit et sélectionne ses produits en fonction du contexte de marché et de caractéristiques précises. Pour la distribution auprès de clients privés, la société organise le référencement de ses produits auprès des principaux assureurs et plateformes. Ainsi, ses produits structurés sont accessibles sur demande en tant qu’unités de compte de contrat d’assurance vie et de capitalisation, ainsi que dans les comptes-titres.

Faire bénéficier ses clients de solutions dédiées et personnalisées

Experts dans l’ingénierie financière sur tous types de sous-jacents : actions, taux, crédits et matières premières. Une large gamme disponible pour les clients patrimoniaux et les entreprises ainsi que des placements dédiés répondant à des objectifs particuliers.

Construire un portefeuille diversifié intégrant les produits structurés

Cette offre déclinable sur différents supports permet de répondre aux attentes patrimoniales des clients, du conseil en ingénierie financière jusqu’au reporting personnalisé de performance en passant par le contrôle des risques.