Alternance - chargé(e) de transmission patrimoniale

L'école Exchange College Lyon recherche pour l'une de ses entreprises partenaires un(e) alternant(e) en tant que Chargé(e) de Transmission Patrimoniale pour une durée de 12 mois à 24 mois pour la rentrée septembre 2025.

Dans le cadre de son développement, notre cabinet de gestion de patrimoine recherche un(e) Chargé(e) de Transmission Patrimoniale en alternance. Ce poste s'adresse aux étudiant(e)s disposant d'un Bac+3 validé et inscrit(e)s en Mastère 1 Manager de la performance financière, spécialisation Gestion de Patrimoine.

Vos missions :
- Participer à l'analyse des situations patrimoniales des clients ;
- Étudier les solutions juridiques et fiscales en matière de transmission (donation, succession, démembrement, etc.) ;
- Préparer des préconisations patrimoniales adaptées ;
- Collaborer avec les partenaires notariaux, fiscaux et juridiques ;
- Contribuer à la veille réglementaire et fiscale.