Dans le cadre de vos fonctions de gestionnaire de patrimoine, vous intervenez sur une zone géographique définie, au service dune clientèle de particuliers disposant dun profil patrimonial. Votre mission principale est de construire avec eux une relation de confiance et de proximité, en les accompagnant dans loptimisation, la valorisation et la transmission de leur patrimoine. Vous réalisez des analyses patrimoniales personnalisées, apportez un conseil expert sur des solutions en matière de placements, de fiscalité, dassurance-vie ou encore de prévoyance. Vous développez et suivez votre portefeuille en lien avec les conseillers clientèle et contribuez à la dynamique commerciale du réseau. Vous êtes autonome dans lorganisation de votre activité tout en bénéficiant du soutien dune structure solide et de moyens adaptés à votre mission.
Titulaire dun diplôme Bac+4 / 5 dans le domaine de la gestion de patrimoine, de la finance ou de la banque, vous justifiez dune première expérience réussie dans une fonction similaire. Vous êtes reconnu pour votre capacité découte, votre rigueur et votre sens du conseil. Vous aimez analyser les situations patrimoniales complexes, proposer des solutions sur mesure et instaurer une relation durable avec vos clients. Ce poste vous permettra dévoluer dans un environnement structuré, où lexpertise et la qualité de la relation sont au cœur des priorités.
Expectra, leader en France de lintérim spécialisé et du recrutement en CDI de cadres et agents de maîtrise. Les consultants du Département Banque & Assurance vous proposent des opportunités de carrière. Rejoignez une banque régionale solide et engagée, au modèle coopératif affirmé, qui place la proximité, léthique et laccompagnement durable au cœur de sa relation client. Acteur reconnu sur son territoire, notre client sappuie sur des valeurs fortes et un esprit déquipe pour construire des projets de long terme, tant pour ses clients que pour ses collaborateurs.
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