Conseiller en gestion de patrimoine

Conseiller en gestion de patrimoine, Mouilleron-le-Captif

Mouilleron-le-Captif, France

NOTRE ADN In Extenso est un réseau d'expertise comptable et de conseil constitué d'agences réparties sur l'ensemble du territoire. Notre métier? Conseiller et accompagner nos clients, des dirigeants d'entreprises, dans toutes les étapes de la vie de leur société. Les équipes d'In Extenso Ouest Atlantique prônent des valeurs d'entraide, de proximité et de convivialité. In Extenso rejoint, pour la 3ème année consécutive, la communauté des entreprises où il fait bon travailler, par le cabinet certifié Great Place To Work. Depuis plusieurs années, nous multiplions les initiatives pour permettre aux collaborateurs de s’épanouir au quotidien. In Extenso s’engage à vos côtés: ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap.

Fort de sa culture de croissance et avec l’objectif de répondre toujours mieux aux demandes de ses clients, l’entreprise a récemment lancé sa filiale In Extenso Patrimoine Ouest Atlantique. Son objectif? Muscler la région Vendée en créant un poste de Conseiller Patrimonial afin d’étendre l’accompagnement de nos clients dans la gestion de leur patrimoine. L'agence In Extenso La Roche-sur-Yon, située précisément à Mouilleron-le-Captif, regroupe des équipes pluridisciplinaires (audit, expertise comptable, social, juridique, création d'entreprise) qui collaborent dans un esprit d'entraide et de partage.

Votre rôle, en tant que Conseiller en gestion de patrimoine (F/H), consiste à :

1. Déployer une offre de services dédiée à la gestion de patrimoine auprès d’une clientèle composée de chefs d’entreprises dans divers secteurs : TPE, artisans, commerçants, professions libérales, PME, etc.
2. En partenariat avec les équipes In Extenso Ouest Atlantique :
* Apporter du conseil en gestion patrimoniale aux dirigeants d’entreprises
* Participer à la réalisation d’études patrimoniales
* Présenter les résultats de l’étude et faire des préconisations adaptées

Les petits plus :

* Vous bénéficiez de la notoriété du groupe In Extenso et d’une base de clients
* Vous avez le soutien du groupe, tant au niveau régional que national, avec des réunions régulières
* Vous êtes formé(e) par nos équipes internes selon une méthodologie prédéfinie, avec possibilité d’échanger avec le réseau de Conseillers en gestion de patrimoine
* Le développement de votre portefeuille clients peut entraîner une rémunération variable

Des déplacements réguliers sont à prévoir sur tout le territoire (44 et 85). Vous pouvez travailler depuis l’une de nos 12 agences selon vos rendez-vous clients.

Vous êtes le candidat idéal si…

* Vous êtes diplômé(e) d’un Master 2 en gestion de patrimoine (CJA) et titulaire de la certification AMF (CIF)
* Le challenge commercial vous motive
* Vous aimez travailler en équipe et croyez en la force du collectif
* Vous êtes à l’écoute, ce qui vous permet d’analyser la situation globale d’un client
* Votre maître mot est l’organisation : tout doit être sous contrôle

Équilibre vie pro / vie perso :

* Flexibilité des horaires
* 2 jours de télétravail possibles
* 10 jours de RTT par an
* Carte restaurant, avantages CSE, prime de participation

Vous pouvez travailler dans nos agences proches de chez vous : La Roche-sur-Yon, Challans, Les Herbiers ou Les Sables d'Olonne. In Extenso, leader de l’expertise comptable en France, propose un environnement professionnel axé sur la passion, la proximité, l’écoute et la proactivité. Notre promesse Ressources Humaines vise à faciliter votre quotidien, soutenir votre projet professionnel et partager des valeurs communes.

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