Alternance - conseiller en gestion patrimoine (h/f) - bac +4-5

UN EMPLOI ? UNE FORMATION ? POURQUOI PAS LES DEUX ?

Orientez-vous vers une formation professionnalisante ! Dès septembre prochain, profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et acquérir un MBA Gestion de Patrimoine


L'ENTREPRISE

* Une de nos entreprises partenaires, sur la région Vannetaise spécialisé dans le secteur de la mutuelle, recherche un conseiller en Gestion de patrimoine


MISSIONS

* Rattaché(e) à un Conseiller en Gestion de Patrimoine expérimenté, vous participerez à l'accompagnement d'une clientèle de particuliers et de professionnels dans leurs projets financiers et patrimoniaux.

À ce titre, vous serez amené(e) à :

* Accueillir et accompagner les clients dans l'analyse de leur situation patrimoniale.
* Réaliser des diagnostics patrimoniaux et identifier les besoins en matière d'épargne, de prévoyance, de retraite et de transmission.
* Participer à l'élaboration de stratégies patrimoniales personnalisées.
* Préparer les rendez-vous clients et assurer leur suivi administratif et commercial.
* Développer et fidéliser un portefeuille clients grâce à des actions de prospection et de recommandation.
* Contribuer à la commercialisation de solutions d'épargne, d'assurance-vie, de retraite et d'investissement.
* Assurer une veille sur les évolutions réglementaires, fiscales et financières.
* Participer à la réalisation des objectifs commerciaux de l'agence.


PROFIL

* Vous préparez un MBA Gestion de Patrimoine.
* Vous possédez un fort intérêt pour les marchés financiers, la fiscalité et le conseil patrimonial.
* Vous appréciez la relation client et avez le sens du conseil.
* Vous êtes rigoureux(se), organisé(e) et doté(e) d'un bon esprit d'analyse.
* Vous faites preuve d'écoute, de discrétion et de professionnalisme.


RÉMUNÉRATION

* Salaire de 43% à 100% du SMIC selon la grille de rémunération du contrat d’apprentissage.
* Le rythme : 1 semaine de cours / 2 semaines en entreprise.

Vous vous reconnaissez dans la description de ce poste ? vous souhaitez vous impliquer professionnellement dans une entreprise ? N’attendez plus, et rejoignez notre école pour alterner théorie et pratique, et acquérir de nombreuses compétences !