Vos principales missions :
* Fidélisation et accompagnement d'un portefeuille existant,
* Prospecter et développer une clientèle premium (particuliers, dirigeants, professions libérales),
* Réaliser un diagnostic patrimonial complet et identifier les besoins spécifiques de vos clients,
* Préconiser des solutions adaptées à forte valeur ajoutée : Assurance-vie, épargne retraite, optimisation fiscale, solutions de capitalisation, prévoyance, immobiliers. (Pinel, Malraux, etc.),
* Accompagner vos clients dans la durée avec un suivi patrimonial personnalisé,
* Participer activement au développement de votre activité,
* Animation de réseaux interprofessionnels (notaires, experts comptables, avocats, courtiers en prêts immobilier…).
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