En proximité des équipes corporate, votre mission, en votre qualité d’Expert Financements Structurés, sera d’apporter une solution de financements sur mesure à l’intention de nos clients, essentiellement des dirigeants d’entreprises et des fonds d’investissement.
Vous interviendrez ainsi dans le cadre d’opérations de type LBO & « haut de bilan » et plus généralement sur tous les besoins stratégiques de nos clients corporate (financements d’acquisitions, programmes de CAPEX pluriannuels, de projets, etc.) ainsi que dans des financements structurés immobiliers ou de shipping.
A ce titre, vous serez amené à réaliser les principales missions suivantes :
* Origination d’opérations de financements structurés avec recherche de positions de leader (Arrangeur / Agent),
* Structuration et modélisation financière des opérations (business plan, cash-flows, structuration de la dette),
* Rédaction des offres (Lettre d’Intérêt, Head of Terms, Term Sheet, Mandat) et négociation directe des conditions d’intervention avec les intervenants de nos opérations (Dirigeants, fonds d’investissement, boutiques M&A, avocats, conseils, banques, etc.),
* Rédaction, en liaison avec les centres d’affaires corporate, des notes de crédit et présentation en Comité,
* Négociation de la documentation juridique (contrat de crédit, sûretés, convention de subordination, etc.) en lien avec les conseils de la Banque et les contreparties,
* Invitation des banques et suivi de l’exécution des opérations jusqu’au closing,
* Syndication bancaire dans le cadre des prises fermes,
* Suivi post-closing (contacts clients, suivi des engagements, traitement des demandes de waivers / avenants, animation du pool bancaire) et gestion du portefeuille existant en liaison avec l’Agent.
Profil et compétences requises
Votre profil
* Formation supérieure en finance (école de commerce, ingénieur, université – Bac+4 / 5),
* Expérience en financements structurés, LBO, M&A ou cabinet de conseil / transaction services,
* Solides capacités d’analyse, de synthèse et de communication écrite et orale,
* Rigueur, autonomie et esprit d’équipe,
* Qualités relationnelles, capacité à interagir et négocier avec notre écosystème (experts Otoktone, établissements bancaires, fonds d’investissements, dirigeants et leurs conseils, boutiques M&A, etc.),
Informations complémentaires sur le poste
* Rémunération selon votre profil et votre expérience.
* Primes d’intéressement et de participation,
* Accompagnement à la formation individualisé,
* Une agence bancaire dédiée, avec des conseillers pour la gestion de vos comptes personnels et familiaux,
* Une culture d’entreprise coopérative, responsable et innovante, où l’enthousiasme est clé. Plus d’informations : www.bpgototheplace.fr
Entreprise : Depuis 1878, Banque Populaire, première banque créée à Angers, accompagne particuliers et professionnels dans la réalisation de leurs objectifs. Ancrée dans le tissu économique local et fidèle à ses valeurs coopératives, elle s’est développée avec et pour ses clients, devenant un acteur majeur de la vie économique et sociale des territoires. Grâce à une relation humaine de proximité, un circuit court de décision et une digitalisation accrue de ses offres, elle fournit aujourd’hui à ses clients particuliers et à leur famille des services bancaires et d’assurance complets, accessibles en ligne. Elle soutient également les entrepreneurs dans le développement et la pérennisation de leur activité.
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