Conseiller en Gestion de Patrimoine
Résumé du métier :
L'objectif principal est d'aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers.
Dans ce rôle, vous aiderez les particuliers et les entreprises dans la gestion de leur patrimoine financier.
Cela implique l'analyse des besoins financiers des clients, l'identification des opportunités d'investissement, et la mise en place de stratégies pour atteindre leurs objectifs financiers.
Vous travaillerez étroitement avec les clients pour comprendre leurs besoins et leurs objectifs, et vous utiliserez vos connaissances et votre expertise pour recommander des solutions adaptées.
La gestion de patrimoine est un domaine complexe qui nécessite une approche holistique.
Vos tâches incluront :
· Analyser les besoins financiers des clients
· Identifier les opportunités d'investissement
· Mise en place de stratégies pour atteindre les objectifs financiers
· Travailler étroitement avec les clients pour comprendre leurs besoins et leurs objectifs
Niveau requis :
Compétence professionnelle ORIAS II nécessaire. Plusieurs années d'expérience dans le secteur financier seront fortement appréciées.
Competences recherchées:
* Diplôme / Certification :
Compétence professionnelle ORIAS II
* Expérience professionnelle :
plusieurs années d'expérience dans le secteur financier.
Profils recherchés :
Solutionneurs créatifs, organisationnels, passionnés par l'entreprise, amis de la croissance personnelle, autonomes, conviviaux, multitâches.
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