Alternance - assistant(e) en gestion de patrimoine

L'école Exchange College Lyon recherche, pour l'une de ses entreprises partenaire, un(e) alternant(e) en tant qu'Assistant(e) en gestion de patrimoine pour une durée de 12 mois à 24 mois pour la rentrée septembre 2025.

Missions principales :
Aux côtés d'un conseiller en gestion de patrimoine, vous interviendrez sur :
- L'analyse de la situation patrimoniale, fiscale et financière des clients ;
- La préparation des bilans patrimoniaux et des simulations (retraite, investissement, transmission, etc.) ;
- La recherche et la sélection de solutions d'investissement (assurance-vie, immobilier, placements financiers...) ;
- La participation à la rédaction de préconisations et de courriers clients ;
- L'organisation et le suivi des rendez-vous clients ;
- La veille réglementaire et documentaire (fiscalité, produits financiers, etc.).