L'école Exchange Collège Lyon recherche, pour l'une de ses entreprises partenaire, un(e) alternant(e) en tant qu'Assistant(e) en gestion de patrimoine pour une durée de 12 mois à 24 mois pour la rentrée septembre 2025. Missions principales : Aux côtés d'un conseiller en gestion de patrimoine, vous interviendrez sur : - L'analyse de la situation patrimoniale, fiscale et financière des clients ; - La préparation des bilans patrimoniaux et des simulations (retraite, investissement, transmission, etc.) ; - La recherche et la sélection de solutions d'investissement (assurance-vie, immobilier, placements financiers...) ; - La participation à la rédaction de préconisations et de courriers clients ; - L'organisation et le suivi des rendez-vous clients ; - La veille réglementaire et documentaire (fiscalité, produits financiers, etc.).
Vous êtes inscrit(e) en Mastère 1 Finance et Gestion de Patrimoine pour la rentrée 2025 ; - Vous avez validé un niveau Bac+3 (Licence, Bachelor, ou équivalent) ; - Aisance relationnelle, sens de l'écoute et discrétion ; - Rigueur, capacité d'analyse et de synthèse ; - Intérêt marqué pour les problématiques patrimoniales et la finance personnelle ; - Bonne maîtrise du Pack Office, notamment Excel et PowerPoint ; - Une première expérience en cabinet de conseil, banque privée ou assurance serait un plus.
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