Le Conseiller en Gestion de Patrimoine accompagne ses clients et prospects dans la construction d’une stratégie patrimoniale globale, fondée sur quatre axes essentiels :
* Économique,
* Fiscal et social,
* Civil,
* Prévoyance.
Son rôle s’articule autour de trois grandes étapes complémentaires :
1. Phase de découverte — analyse approfondie de la situation personnelle, professionnelle et patrimoniale du client afin d’identifier ses besoins, objectifs et priorités.
2. Phase de restitution et de préconisation — présentation d’un diagnostic complet et de solutions personnalisées visant à optimiser, protéger et valoriser le patrimoine.
3. Phase d’accompagnement dans le temps — suivi régulier de la stratégie mise en place, ajustement des préconisations selon l’évolution de la situation du client, du cadre fiscal et des marchés.
Le conseiller intervient principalement auprès d’une clientèle de dirigeants d’entreprises et de professionnels libéraux, en leur proposant des solutions patrimoniales de haute qualité adaptées à leurs enjeux économiques et personnels.
Autonome dans la gestion de son temps et de son activité, il s’appuie sur un écosystème d’experts (ingénierie patrimoniale, gestion d’actifs, partenaires financiers) pour offrir un accompagnement global, durable et à forte valeur ajoutée.
Nous recherchons un professionnel expérimenté, disposant d’un réseau relationnel solide et d’une formation supérieure en gestion de patrimoine, en finance, en droit ou en économie.
Une expérience réussie dans le conseil patrimonial, la banque privée, l’assurance ou la gestion d’actifs est fortement appréciée.
Le candidat idéal allie compétence technique, sens du conseil et esprit entrepreneurial, lui permettant de développer et fidéliser une clientèle haut de gamme avec autonomie et rigueur.
ID Patrimoine Conseil est un cabinet de gestion de patrimoine en pleine expansion, implanté en Ille-et-Vilaine, avec des bureaux prestigieux à Saint-Malo et à Rennes.
Dans le cadre de notre développement, nous souhaitons renforcer nos équipes et accueillir de nouveaux talents motivés par un projet entrepreneurial ambitieux et unique.
Nous offrons :
* Une rémunération attractive et évolutive, sans plafond, directement liée à la performance.
* L’appui d’un ingénieur patrimonial et d’experts en gestion d’actifs pour vous accompagner dans vos missions.
* Une structure commerciale dynamique, autonome et ambitieuse, favorisant la réussite individuelle et collective.
* L’accès privilégié à une banque d’affaires et une banque de fortune, pour des solutions haut de gamme adaptées à vos clients.
* Une formation complète et un accompagnement sur mesure dès votre intégration.
La vie du cabinet est rythmée par de nombreuses animations et événements conviviaux, tels que la Route du Rhum ou des compétitions de golf, reflétant notre esprit d’équipe et notre exigence d’excellence.
Rejoindre ID Patrimoine Conseil, c’est participer à une aventure humaine et professionnelle passionnante, au cœur du développement patrimonial sur le Grand Ouest.
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