Conseiller en gestion de patrimoine h/f en alternance

Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F en alternance, Savigny-le-Temple

Valensi Patrimoine

Offre à pourvoir. Nous sommes un cabinet en gestion de patrimoine qui a cœur de fournir à ses clients un conseil dédié et sur-mesure. Dans le cadre de notre développement et de l’augmentation de notre activité, nous cherchons à recruter un alternant. Nous croyons en l’ouverture à la jeunesse et en la relation gagnant-gagnant comme clés d’une collaboration réussie. Notre expertise couvre le immobilier ancien et neuf, la partie juridique et financière, avec des produits bancaires, d’assurance et de placement financier. Nous mettons tout en œuvre pour satisfaire nos clients.


MISSIONS

1. Assurer le suivi administratif des dossiers
2. Découvrir la gamme des produits relatifs à ce type de clientèle
3. Découvrir et développer les outils nécessaires à l'activité du conseiller en gestion de patrimoine
4. Découvrir les obligations réglementaires de notre fonction
5. Prospecter physiquement et téléphoniquement
6. Préparer et participer aux rendez-vous clients
7. Assurer la gestion, le développement et le suivi d'un portefeuille clients


PROFIL RECHERCHÉ

* Titulaire d'un BAC+2
* Aisance dans l’utilisation des outils bureautiques, permettant une adaptation aux applications métier
* Qualités rédactionnelles : orthographe et locution parfaite
* Autonomie, rigueur et réactivité
* Capacité à travailler en équipe
* Bon relationnel, sens de l’écoute et goût du contact
* Énergie et créativité pour apporter des solutions à vos clients et développer l’agence
* La connaissance des bases financières, juridiques et fiscales liées à l’activité est un plus

Inscription à l'IFCV gratuite, aucun frais à la charge du candidat.

#J-18808-Ljbffr