Consultant stagiaire transaction services f/h

A propos de KPMG : * * Premier cabinet pluridisciplinaire en France * Employeur préféré du secteur audit & conseil (selon le classement Universum Business 2025) * 4 métiers d'excellence : Audit, Conseil, Droit & Fiscalité (KPMG Avocats) ainsi que leurs fonctions corporate, pour répondre, entre autres, aux enjeux d'innovation et de transformation de ses clients - du CAC 40 aux ETI * Des équipes à taille humaine dans 45 bureaux en France et 140 pays pour Grandir ensemble et Impacter positivement A propos de l'équipe : L'équipe accompagne les entreprises et les investisseurs dans leurs opérations d'acquisition, de cession ou de financement. Elle intervient notamment sur la due diligence, l'analyse des risques et opportunités, la modélisation financière et la préparation des data rooms, en s'appuyant sur un réseau mondial de plus de 3 500 spécialistes. Au cœur d'un environnement dynamique et collaboratif, les équipes Transaction Services travaillent aux côtés de grands groupes, PME et fonds d'investissement pour sécuriser les décisions et créer de la valeur tout au long du processus de transaction. Modalités de travail : * Localisation : Lyon * Type de contrat : Stage de fin d'études * Date de début prévue : Entre Septembre 2026 et Janvier 2027 * Mode travail : Hybride * Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap. Vos challenges Votre mission en tant que Consultant Stagiaire Transaction Services F/H à Lyon consiste à : * Conseiller nos clients - grands groupes internationaux, fonds d'investissement, ETI régionales et PME - lors de leurs projets d'acquisitions, de partenariats, de cession ou de financement. * Accompagner nos clients dans l'analyse des risques et opportunités liés à la transaction ainsi qu'à les traduire en termes de valeur, de garanties contractuelles, ou encore de stratégie post-acquisition : * Elaborer des Due diligence à l'achat et à la vente * Effectuer des diagnostics préliminaires de cibles * Optimiser des processus de cession/séparation * Assister dans le cadre de data room * Assurer des définitions contractuelles et mécanismes d'ajustement de prix * Modéliser des effets comptables de la transaction pour l'acquéreur L'équipe TS Lyon est une équipe à taille humaine et dotée d'une forte intégration avec les autres bureaux de Paris et de province. Vous ferez partie d'un ensemble dynamique et proposant de réelles perspectives d'évolutions sur tout le territoire français et à l'étranger. Vous évoluerez dans des équipes projet où la proximité avec les managers et les clients permet un apprentissage accéléré et une réelle autonomie. * Vous êtes prochainement diplômé d'une grande école de commerce, d'ingénieur ou d'un équivalent universitaire en finance. * Vous justifiez impérativement d'une première expérience (stage de 6 mois ou alternance d'un an) en lien avec le Deal (Transaction Services, M&A ou encore Private equity). * Vous parlez l'anglais couramment (et idéalement une troisième langue). * Votre rigueur, votre proactivité et votre sens du travail en équipe, associés à de solides capacités d'analyse, de synthèse et de communication, constitueront des atouts essentiels pour réussir dans vos missions. Pourquoi nous rejoindre ? * Expérience enrichissante : vous intégrez une équipe TS expérimentée et reconnue sur le marché, vous interviendrez sur des projets stratégiques et apprendrez aux côtés d'experts reconnus pour développer des compétences techniques recherchées sur le marché. * Perspectives d'évolution : opportunités de CDI à l'issue du stage pour les profils performants * Vie d'équipe : vous rejoindrez une équipe où le collectif est clé, renforcé et rythmé par des évènements festifs, sportifs ou solidaires, organisés tout au long de l'année