Conseiller en gestion de patrimoine senior

Conseiller en Gestion de Patrimoine Senior

Lieu de travail:


France, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Aix-en-Provence

Secteur:


Autre


Comptabilité/ Finance/Banque

Date de la dernière mise à jour: 27/05/2025

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Description de l'emploi

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Talent House recrute !
Passionnés par les Ressources Humaines et l'accompagnement à l'international, nous mettons notre expertise en mobilité internationale, recrutement et conseil RH au service de nos clients.

Aujourd'hui, nous recrutons pour un Groupe en pleine croissance, spécialiste de l'accompagnement des professions réglementées, notamment les Experts-Comptables, dans la création et le développement de cabinets de Gestion de Patrimoine et de Protection Sociale.

Le saviez-vous ?
Plus de 60 % des chefs d'entreprise (artisans, commerçants, professions libérales, dirigeants de PME) souhaitent être accompagnés par leur Expert-Comptable sur le plan patrimonial.
Pour répondre à cette forte demande, notre client a conçu un modèle B2B innovant, alliant accompagnement stratégique, sécurité juridique et outils performants pour garantir la réussite de ses partenaires.

Pourquoi les rejoindre ?
• Monter en compétences rapidement dans un environnement stimulant
• Développer votre carrière dans un groupe en forte croissance, présent à l'échelle nationale
• Travailler au sein d'une équipe soudée, bienveillante et dynamique
• Adhérer à des valeurs fortes : Engagement – Confiance & Transparence – Innovation
• Bénéficier de véritables opportunités d'évolution

Poste à pourvoir : Conseiller en Gestion de Patrimoine Senior
Localisation : Aix-en-Provence
Contrat : CDI – Statut Cadre
Rémunération : Fixe + Prime sur objectifs + Avantages sociaux

Votre mission principale :
Développer un portefeuille client et accompagner une clientèle exigeante dans la gestion de leur patrimoine professionnel et privé, en proposant des conseils et solutions sur-mesure : produits financiers, immobiliers et d'assurance.

Vos missions au quotidien :
Conseil & stratégie patrimoniale :
• Réalisation de bilans patrimoniaux personnalisés
• Définition de stratégies juridiques, fiscales et financières
• Commercialisation de solutions adaptées

Développement commercial :
• Prospection de nouveaux clients
• Accompagnement dans les évolutions de leur situation
• Veille et conseils sur les opportunités fiscales et d'investissement

Veille réglementaire & expertise technique :
• Suivi des évolutions juridiques, fiscales et économiques
• Expertise produits : SCPI, assurance-vie, retraite, immobilier meublé, etc.

Travail en synergie :
• Collaboration étroite avec les autres métiers du Groupe
• Transmission de votre expertise au sein des équipes

Profil recherché :
Bac+5 (Master 2 ou cycle diplômant en gestion de patrimoine)
5 ans minimum d'expérience (en banque, assurance, cabinet CGP, etc.)
Une première expérience managériale serait un vrai plus !

Vous êtes autonome, curieux(se), rigoureux(se), avec une vraie fibre conseil & commerciale ?
Vous avez envie de vous épanouir dans un environnement challengeant, bienveillant et stimulant ?
Cette opportunité est faite pour vous !

Postulez directement ici ou contactez-moi en message privé.


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