QUI SOMMES NOUS ?
INITIA PATRIMOINE est un cabinet de gestion de patrimoine créé en 2020, intégré à un groupe d'expertise comptable.
INITIA PATRIMOINE : DES COMPETENCES PLURIELLES !
Pour les entreprises :
- Assurance santé collective, prévoyance du dirigeant, bilan retraite
- Placement de la trésorerie
- Accords d'entreprise : intéressement participation, épargne salariale
- Cession d'entreprise : régime apport/cession Art 150-0 B ter
Pour les particuliers :
- Conseil patrimonial et optimisation fiscale
- Conseil en investissements financiers et immobilier
- Bilan et stratégie retraite
La relation de confiance qui s'établit au fil du temps est fondée sur la confidentialité et s'inscrit dans la durée.
ET SPECIALISTE DU PATRIMOINE !
Le métier de conseiller en gestion de patrimoine consiste à assister, conseiller et guider celles et ceux, particuliers comme entreprises, qui désirent un conseil personnalisé sur l'organisation de leur patrimoine et les investissements qu'ils souhaitent réaliser.
INITIA PATRIMOINE offre un service à haute valeur ajoutée permettant l'optimisation des situations des clients.
Ne dépendant d'aucun réseau, banque ou compagnie d'assurance, nous conservons la liberté de de proposer, en toute objectivité et toute indépendance, les solutions les plus adéquates. SI VOUS NOUS REJOIGNEZ :
Dans l'accompagnement du développement de la société, nous recherchons notre futur.e Alternant en Gestion de Patrimoine qui sera au côté du Responsable du cabinet.
Vous aborderez l'ensemble des tâches liées à la fonction de Chargé.e de Gestion de Patrimoine telles que :
- Administratif :
- Veiller à la conformité des procédures et des dossiers clients
- Saisir et classer les dossiers clients
- Connaissances professionnelles :
- S'informer sur l'actualité économique et financière
- S'informer sur les produits d'investissement
- Participer aux webinaires et réunions partenaires
- Utiliser les logiciels pro Harvest O2s Big Expert
- Participer aux rendez-vous clients et à la réalisation des études patrimoniales
- Commercial Marketing :
- Elaborer et diffuser des informations patrimoniales via les réseaux sociaux et directement vers les clients
- Organiser des réunions d'information à destination des collaborateurs INITIA/PROLIB et Clients
En immersion immédiate, vous serez décideur de votre progression !
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