Accompagner et conseiller une clientèle patrimoniale dans la gestion globale de leur patrimoine et dans tous leurs projets de vie Travailler en lien étroit avec les experts de la Fédération et du groupe Fidéliser vos clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptés Assurer un suivi rigoureux et personnalisé dans le respect des normes réglementaires et des valeurs mutualistes Animer le marché patrimonial auprès de vos collègues Vous témoignez de compétences dans : la gestion d' un portefeuille clients à potentiel patrimonial et dans son développement avec une logique de partenariat le maintien d'une relation de proximité et de mise à disposition de votre expertise de spécialiste de l’investissement au service des clients la détection et l'analyse des risques liés aux enjeux et marché du client et vous faites preuve d'investissement dans la dynamique d'une équipe et contribuer au développement des compétences de l'équipe Les savoirs-être qui vous caractérisent : Sociable car vous avez un véritable sens de la relation : échanger avec les clients et évoluer en équipe Adaptable car vous savez faire face à de nouvelles situations, être souple et force de proposition pour les aider à concrétiser leurs projets Curieux(se) car vous informer sur le marché et ses tendances vous permet d’être encore plus pertinent(e) dans votre conseil Rigoureux(se) car vous maîtrisez les risques et gérez les intérêts financiers, juridiques et fiscaux de vos client Vous possédez les certifications réglementaires AMF, Crédit immobilier et Assurance. Le Crédit Mutuel du Sud-Est est l’une des 18 fédérations régionales du Crédit Mutuel. Il regroupe et représente l’ensemble des caisses locales des départements du Rhône, de la Loire, la Haute-Loire, le Nord-Isère, l’Ain et le Sud Saône-et Loire. Bancassureur mutualiste, il accompagne aujourd’hui près de 650 000 clients-sociétaires au travers de 143 points de vente. Au-delà de son fonctionnement de banque partenaire de l’économie locale et régionale, le Crédit Mutuel du Sud-Est est aussi une entreprise engagée au plan social de par son attachement aux valeurs de solidarité, de responsabilité et de respect des personnes. En développant de nombreux partenariats avec les collectivités, associations et autres organismes publics ou privés, il accompagne et soutient les projets locaux développés sur son territoire. Rejoignez une structure engagée, au service d'une clientèle fidèle et de qualité : la Caisse de Crédit Mutuel Enseignant recrute un Conseiller Patrimonial (F/H) pour renforcer son équipe qui compte 24 collaborateurs, répartis sur 3 points de vente.
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