Conseiller en gestion de patrimoine h/f

Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F, Cahors

Société Le Mercato de l’emploi recherche pour son client, un acteur incontournable en conseil et distribution de solutions en gestion de patrimoine. Forte d'une expertise de plus de 100 ans, cette société accompagne particuliers et professionnels dans la gestion de leur patrimoine. Solide et innovante, elle privilégie la relation humaine, la qualité du conseil et la satisfaction client. En pleine expansion, notre client recherche un Conseiller en Gestion du Patrimoine Indépendant(e) pour le secteur de Cahors.


Mission

Accompagner clients et prospects tout au long de leur vie, en proposant des solutions personnalisées dans les domaines de l'épargne, la retraite, la prévoyance et l'immobilier (physique ou pierre papier).

1. Analyser le patrimoine des clients ou prospects
2. Conseiller et proposer des solutions adaptées
3. Développer et fidéliser le portefeuille clients par recommandation et prospection
4. Assurer le suivi de la relation commerciale
5. Informer les clients sur les évolutions fiscales, juridiques et l’actualité des produits


Profil

Qualités professionnelles recherchées :

* Appétence commerciale et goût de la conquête
* Capacité d’écoute et de synthèse
* Culture générale en gestion de patrimoine, économie et finances
* Sens pédagogique et de conseil
* Sens du devoir et qualités relationnelles

Une expérience réussie dans le secteur commercial, idéalement dans la banque, l’assurance, l’immobilier ou le courtage, ainsi qu’une connaissance du tissu régional, sont appréciées. Autonomie et goût du challenge sont indispensables.


Notre accompagnement

Pour vous soutenir dans votre carrière, notre partenaire offre :

* Formation initiale et accompagnement lors du démarrage
* Formations régulières pour développer vos compétences
* Possibilités d’évolution vers l’expertise ou le management
* Statut unique en France
* Gamme complète de solutions patrimoniales
* Accompagnement terrain et hotline juridique et fiscale
* Service marketing agile, direction commerciale réactive
* Rémunération attractive, portefeuille client confié, outils digitaux performants
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