Publiée le 18 juin
Mission du poste
À propos du poste : En rejoignant la Direction Gestion Privée , vous deviendrez un acteur clé du conseil en stratégies patrimoniales. Vous accompagnerez une clientèle diversifiée et exigeante dans la construction, l’optimisation et la transmission de leur patrimoine. Au sein d’un environnement stimulant, ambitieux et en pleine croissance, vous évoluerez dans une structure où excellence, proximité et esprit entrepreneurial guident chaque action. Vos missions : Développement et suivi client : gérer et développer un portefeuille de clients patrimoniaux, assurer un suivi personnalisé et définir des objectifs adaptés. Analyse patrimoniale : étudier la situation civile, juridique, patrimoniale et financière des clients afin d'établir un bilan précis. Conseil & solutions : proposer, présenter et inspirer des solutions patrimoniales, placements et stratégies d'investissement sur mesure. Collaboration : orienter un client vers un collaborateur si nécessaire, et partager vos connaissances pour accompagner les collègues dans leurs recherches de solutions financières, juridiques et fiscales. Suivi financier : établir et vérifier les justificatifs de placement, analyser la rentabilité des produits financiers, rédiger des rapports de performance. Veille & expertise : rester à jour sur les évolutions des offres financières, juridiques et fiscales pour conseiller efficacement clients et collaborateurs. Profil recherché : Formation : Minimum Bac 5 / Master 2 en école de commerce, ingénieur ou équivalent universitaire avec spécialisation Finance . Expérience : Une première expérience confirmée dans le domaine financier de minimum 2 ans hors stage et alternance. Vos atouts : Esprit collectif et capacité à travailler en équipe. Excellentes qualités relationnelles et sens commercial développé. Autonomie, implication et goût prononcé pour le développement. Écoute, convivialité et professionnalisme. Rejoindre Olifan Group , c'est intégrer un acteur reconnu de la gestion de patrimoine et du conseil financier, en plein développement. Vous évoluez dans un environnement stimulant et collaboratif.
