Ce que nous proposons :
Vos missions consistent à :
1. Développer, gérer et fidéliser un portefeuille de clients haut de gamme
2. Mener un audit fiscal et patrimonial de vos clients
3. Proposer des solutions d'investissement immobilier (Malraux, Pinel, LMNP) et financier (Assurance-vie, PER, FCPI, SCPI,?)
4. Animer, conseiller et développer votre portefeuille de clients privés
5. Suivre au quotidien les évolutions des actifs et intervenir au bon moment sur l'ensemble des problématiques fiscales civiles et financières
Vous bénéficiez de support pour la prise de rendez-vous clients qualifiés, d'un portefeuille de clients à redynamiser, d'une formation technique, réglementaire et commerciale.
Contrat : CDI
Rémunération : 35keuro bruts annuels + variable déplafonné
Avantages : mutuelle d'entreprise, tickets restaurant, prévoyance
Et vous ?
Diplômé(e) d'une Licence Banque-Assurance ou d'un Master en Gestion de Patrimoine, vous justifiez d'une expérience de 3 ans minimum en cabinet de gestion de patrimoine indépendant ou en gestion privée au sein d'une banque.
Vos compétences :
1. Maîtrise de l'environnement fiscal, civil et juridique
2. Bonnes connaissances des marchés financiers, des produits d'investissement financiers et immobiliers
3. Maîtrise du pack Office - notamment Excel
4. Doté(e) d'aisance relationnelle, vous êtes dynamique, curieux et savez faire preuve d'empathie.
5. Autonome et rigoureux(se), vous êtes reconnu(e) pour votre implication, votre intégrité et votre sens de l'éthique.
Vous vous reconnaissez dans cette annonce ? On vous attend !
TALEXIM, c'est une équipe de spécialistes du recrutement engagés auprès des entreprises de son territoire !
La team #paysdesavoie recherche un Conseiller en gestion de patrimoine H / F pour rejoindre l'aventure de son client : Rejoindre un cabinet régional et indépendant, spécialisé dans l'ingénierie patrimoniale, la gestion privée et la protection sociale des entrepreneurs.
Poste situé à Bourg en Bresse
#J-18808-Ljbffr
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