Présentation de la société Description du poste (wp) • Accompagner les clients dans la définition de leur stratégie patrimoniale en fonction de leurs objectifs et contraintes. • Réaliser des diagnostics patrimoniaux pour identifier les besoins spécifiques des clients. • Proposer des solutions personnalisées en matière d'investissements, de fiscalité, et de transmission de patrimoine. • Assurer le suivi des dossiers clients et maintenir une relation de confiance et de proximité. • Participer à des rendez-vous de présentation et de bilan avec les clients. • Collaborer avec les conseillers seniors pour élargir ses connaissances sur les produits et services proposés. • Contribuer à la veille réglementaire et économique pour garantir des conseils actualisés et conformes. • Réaliser des études de marché pour identifier de nouvelles opportunités de développement. • Participer à des événements de promotion et de sensibilisation autour de la gestion de patrimoine. Profil recherché (wp) • Sens du relationnel, écoute active, et pédagogie • Esprit d’équipe et capacité à travailler en autonomie • Dynamisme, motivation et force de proposition • Rigueur, organisation, ponctualité et discrétion • Bonne expression écrite/orale, aisance commerciale • Capacité d’analyse, curiosité et implication • Compétences techniques et connaissance de l’environnement banque/assurance
En cliquant sur "JE DÉPOSE MON CV", vous acceptez nos CGU et déclarez avoir pris connaissance de la politique de protection des données du site jobijoba.com.