Expert en gestion de patrimoine et protection sociale

Expert en Gestion de Patrimoine et Protection sociale

De 50,000 à 100,000 EUR par an

Offre proposée il y a 1 jour

L'entreprise

Vous êtes un expert reconnu dans la gestion de patrimoine et la protection sociale, et vous cherchez à développer vos compétences tout en vous lançant dans une aventure entrepreneuriale stimulante ? Vous appréciez l'autonomie et êtes prêt à relever de nouveaux défis ?

Rejoignez le nouveau réseau ambitieux du leader mondial de l'assurance.


Les missions du poste

Description des missions : Expert en Gestion de Patrimoine et Protection sociale

Dans le cadre d'un poste d'Expert en Gestion de Patrimoine et Protection sociale, la mission principale consiste à accompagner une clientèle variée dans l'optimisation de sa situation patrimoniale et sociale. Ce rôle est essentiel pour garantir la pérennité financière des clients et assurer leur protection sociale dans un environnement de plus en plus complexe et évolutif.

Le candidat sélectionné devra réaliser des diagnostics patrimoniaux approfondis afin d'identifier les besoins spécifiques des clients. Cela implique une analyse minutieuse des investissements, de la fiscalité, des successions, ainsi que des régimes de protection sociale existants. À partir de ces analyses, il sera attendu de formuler des recommandations personnalisées et de proposer des solutions adaptées qui répondent non seulement aux attentes immédiates des clients, mais qui tiendront également compte de leurs aspirations à long terme.

En tant qu'expert, le titulaire du poste travaillera en étroite collaboration avec une équipe d'experts et de conseillers. Ce travail d'équipe nécessitera des échanges réguliers et constructifs, souvent avec d'autres départements (juridique, fiscal, etc.) pour garantir une approche globale et cohérente vis-à-vis des clients.

L'environnement de travail est flexible avec une possibilité de télétravail, permettant de concilier efficacité professionnelle et qualité de vie. Le rythme de travail est structuré sur une base de 35 heures par semaine, offrant un bon équilibre entre vie professionnelle et personnelle. Le poste offre des perspectives d'évolution professionnelle et des formations continues pour rester à jour avec les réglementations et tendances du secteur.

Les enjeux de ce rôle sont cruciaux : fidéliser une clientèle exigeante, contribuer à leur sécurité financière, et instaurer une relation de confiance. La capacité à gérer des situations complexes et à informer les clients sur des sujets financiers critiques est essentielle pour réussir dans cette mission.

Ce poste s'adresse à un professionnel passionné, désireux de relever des défis et d'apporter une valeur ajoutée significative à ses clients.


Le profil recherché

Doté d'un véritable tempérament commercial, vous vous distinguez par votre écoute active et votre capacité à créer des relations de confiance durables avec vos clients. Votre sens du relationnel et votre exigence dans le travail vous permettent de transformer vos objectifs en succès tangibles.

Nous recherchons des professionnels ayant impérativement une première expérience réussie d'au moins 3 ans dans la gestion de patrimoine et/ou la protection sociale.

* Rigoureux
* Capable de mobiliser efficacement votre réseau

Ces compétences vous permettront de construire un capital solide et de générer des commissions récurrentes tout en développant votre propre entreprise sous un mandat d'Agent Général exclusif.

#J-18808-Ljbffr