Conseiller patrimonial Entreprise et Dirigeant
Description du poste Nous recherchons un.e Conseiller.ère patrimonial.e Entreprise et Dirigeant pour rejoindre notre équipe dynamique. Dans ce rôle à temps plein, vous serez responsable de conseiller et daccompagner nos clients dans leurs projets patrimoniaux et financiers. Vos tâches quotidiennes incluront lanalyse des besoins des clients, la proposition de solutions sur mesure, et le suivi de la performance des portefeuilles dinvestissement. Ce poste est hybride, ce qui signifie que vous travaillerez principalement depuis nos bureaux situés dans la région métropolitaine de Grenoble, tout en ayant la possibilité de travailler à distance.
* Compétences en planification financière : Expertise dans la planification financière et des retraites pour répondre aux besoins des clients.
* Compétences en investissements : Expérience en gestion dinvestissements et en finance pour optimiser les portefeuilles de clients.
* Compétences en gestion de patrimoine : Maîtrise des services de gestion de patrimoine pour offrir des conseils et un accompagnement personnalisé.
* Dautres qualifications appréciées incluent une capacité à construire et maintenir des relations clients solides, ainsi quune bonne connaissance des produits financiers et des marchés. Une certification en gestion de patrimoine serait un atout.
J-18808-Ljbffr
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