Alternance - assistant banquier (cso) - bordeaux h/f

Missions

Le service :

Chez CA Indosuez, la Direction régionale de Bordeaux a pour mission : de gérer des portefeuilles de clients GF. L'équipe se divise en 4 postes ( banquiers conseils en charge du premier contact avec les clients, les banquiers privés en charge de la gestion des portefeuilles, les CSO en charge de la mise en place et du suivi des opérations et le DR.

Le service bordelais, qui comprend 11 collaborateurs, a pour objectif d'accompagner les clients dans leur gestion financière et patrimoniale sur les 4 Caisses Aquitaine, Charente-Martime Deux-Sèvres, Charente Périgord et Pyrénées Gascogne. Il recherche actuellement un alternant F/H pour venir renforcer l’équipe.

Les missions :

Et concrètement, de quoi s’agit-il sur le terrain ?

- Prise en charge des opérations en respectant les procédures
- Suivi administratif (KYC, revue périodique, mise à jours CESO)
- Suivre les états quotidiens ( positions clients, comptes débiteurs, dépassements sur le Dashboard)
- Préparation de RDV client
- Souscription et opération sur contrat d'assurance
- Produire des synthèses annuelles


En agissant chaque jour dans l’intérêt de nos clients et de la société, nous garantissons l’égalité des chances et nous engageons à créer un environnement de travail respectueux de la singularité de chacun.

Nous valorisons la mixité, la diversité, l’ouverture et l’inclusion. Toutes nos offres sont ouvertes aux personnes en situation de handicap.

En rejoignant CA Indosuez, vous rejoignez aussi le Groupe Crédit Agricole SA et c’est tout autant d’opportunités qui s’offrent à vous dans le cadre de votre carrière.

Le poste est basé à Bordeaux.

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, France, Nouvelle-Aquitaine, 33 - Gironde

Ville

Bordeaux

Télétravail

hybride

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 4 / M1

Formation / Spécialisation

Vous préparez un diplôme dans le domaine la gestion de patrimoine, de niveau M2 ou MS ou Licence.

Niveau d'expérience minimum

0 - 2 ans

Compétences recherchées

Vous maitrisez les différents supports financiers ( ASV, compte titres, PEA…), les types de fonds ( PS, PE, titres vifs, obligataire…), Excel, les différents leviers de succession (abattement, pacte Dutreuil, démembrement, donation ...) et les principaux modes d'imposition ( IR, IS, PFL).

Votre personnalité est tout aussi importante que vos compétences techniques.
Si vous êtes doté (e) d'un bon relationnel, orienté (e)client et prêt (e) à rejoindre une équipe dynamique, mais également reconnu pour votre rigueur, votre organisation, votre réactivité et votre sens de l'analyse ;


Vous avez certainement le profil que nous recherchons !

Langues

Français, anglais