Rattaché(e) au Directeur du Pôle Conseil, et porté par la stratégie ambitieuse de développement de Cerfrance Haute-Loire, vous prenez en charge l'activité de conseil en gestion de patrimoine au service de nos clients-adhérents sur tous nos marchés. Développement stratégique : participer à la construction et à l'évolution de notre offre de service patrimoniale (retraite, prévoyance, transmission...) et contribuer à son projet d'extension Représentation et expertise : participer aux réunions, être référent(e) sur les problématiques patrimoniales en lien avec le pôle expertise-comptable et juridique Accompagnement et formation interne : assurer la montée en compétences des collaborateurs de la cellule patrimoine et plus globalement de l’ensemble de nos conseillers d’entreprise Pilotage : piloter et animer la cellule de support administratif dédiée au conseil en patrimoine Formation Externe : développer et animer des formations patrimoniales pour nos clients-adhérents Veille : assurer une veille permanente sur l'actualité du conseil patrimonial Vous possédez une formation supérieure de niveau bac+5 en gestion de patrimoine, finance ou droit (Formation initiale ou complémentaire AUREP exigée)Vous maîtrisez les aspects liés à la retraite, la prévoyance, la transmission et aux investissements Vous bénéficiez de par votre parcours de connaissances en comptabilité, social, fiscalité et plus largement en gestion d’entreprise Vous êtes autonome, rigoureux(se) et organisé(e)Pour nous, le recrutement est un échange ouvert et transparent pour faciliter la rencontre entre votre projet professionnel et le projet d’entreprise ambitieux de Cerfrance Haute-Loire.
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