Afin d'accompagner le développement de notre client, nous recherchons un(e) Consultant Patrimonial Senior H/F pour son bureau de Neuilly /Seine.
Votre mission principale sera d’accompagner et de fidéliser des familles et des entrepreneurs en leur fournissant un conseil personnalisé afin de développer leur patrimoine et de l’adapter en permanence à leur mode de vie.
En particulier :
* Réaliser des bilans patrimoniaux axés sur la planification financière, des audits globaux ou spécifiques
* Définir des objectifs clairs et élaborer des stratégies patrimoniales, successorales, civiles, financières et fiscales sur-mesure
* Proposer le cadre juridique et fiscal le mieux adapté
* Sélectionner et recommander les placements les plus judicieux : immobilier, assurance, valeurs mobilières, Private Equity
* Suivre l'évolution des situations de la clientèle et ajuster les conseils lors de changements ou d'opportunités
* Informer les clients des modifications législatives pouvant conduire à ajuster les stratégies patrimoniales en place
* Informer régulièrement les clients de l’évolution de leurs investissements
Vous disposez d’une formation initiale intégrant des compétences juridiques, économiques, financières et fiscales.
Vous avez au minimum 10 ans d’expérience sur un poste similaire en relation directe avec des clients.
Vous êtes rigoureux(se), réactif(ve), doté(e) d’un bon esprit d’équipe et d'un excellent relationnel.
Vous cherchez à évoluer dans un environnement stimulant et dynamique qui favorise l’initiative et la créativité, et vous avez envie de vous associer au projet de développement de l’entreprise.
Formation et Expérience :
* Diplôme Bac +5 minimum (Master 2 Gestion de Patrimoine, Grande École de Commerce option Finance, École d'Ingénieur)
* Expérience avérée (10 ans minimum) dans un rôle similaire (family office, ingénierie patrimoniale, conseiller en gestion de patrimoine, étude notariale, cabinet de CGP)
* Habilitation CIF (Conseiller en Investissements Financiers) appréciée
Qualités Essentielles :
* Rigueur
* Autonomie
* Capacité à travailler en équipe
Maîtrise Commerciale et Relationnelle :
* Dynamisme et enthousiasme
* Sens du contact
* Excellentes capacités d'écoute active et de compréhension des besoins clients
* Aisance à communiquer des concepts complexes de manière claire et pédagogique
* Force de proposition, de conviction et aptitudes à la négociation
Compétences Techniques Approfondies
* Compétences en ingénierie patrimoniale (droit patrimonial, fiscalité, finance, immobilier)
* Connaissance approfondie des marchés et produits financiers (valeurs mobilières, immobilier, Private Equity, actifs originaux).
* Maîtrise des techniques financières de base (calcul de TRI, de capitalisation)
* Capacité d'analyse des risques financiers
* Maîtrise des outils informatiques (Excel, Power Point, Big Expert ou autres logiciels de simulation patrimoniale)
Notre client est un cabinet en gestion de patrimoine avec plus de 30 ans d’expérience. Son ambition affirmée est d’être la marque de référence dans les domaines de la Gestion de Patrimoine de ses deux partenaires et associés :
* Une société d’investissement gérant environ 2 milliards d’euros auprès d’une clientèle familiale fortunée et de dirigeants d’entreprise.
* Un groupe d’expertise comptable conseillant plusieurs milliers de clients, chefs d’entreprises et professions libérales au sein d’une quarantaine d’implantations situées en Ile de France et dans le quart nord-est de la France.
Fiers de son indépendance, ils placent l’écoute de leurs clients au cœur de leurs préoccupations, avec l’engagement de leur apporter une grande disponibilité pour toujours mieux adapter leurs conseils à l’évolution de leurs besoins personnels et professionnels.
Notre client est une entreprise à taille humaine, dont la culture est fondée sur l’écoute, la proximité et la rigueur ; autant d’exigences qui les caractérisent et leur permettent d’accompagner au quotidien leurs clients et collaborateurs.
Ils proposent à leurs clients des solutions d’investissements en architecture ouverte avec une grande liberté dans le choix des partenaires, garantissant des préconisations toujours dans leur intérêt. Ils offrent ainsi des solutions flexibles et sur-mesure.
Rejoignez le cabinet pour asseoir son développement sur 3 axes :
* Le développement d’une offre de conseil global dédiée à la clientèle du groupe de la société de gestion, partenaire historique et associée de la société.
* Le développement d’une offre globale en matière d’investissement pour servir une clientèle recommandée par la société d’expertise comptable associée du cabinet.
* Le développement du bureau de Neuilly sur Seine facilité par une implantation en rez de chaussée sur rue, rare dans la profession et source de prospects de qualité.
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