Conseiller / conseillere patrimonial(e) (h/f)

Poste

CONSEILLER / CONSEILLERE PATRIMONIAL(E) (H/F) – CIC Lyonnaise de Banque


Rôles et responsabilités

* Piloter un portefeuille de clients Patrimoniaux dans une relation multi-canal
* Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie
* Fidéliser vos clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptés
* Co-construire avec l’appui de spécialistes internes des réponses multi-services pour vos clients

Vous serez accompagné(e) par votre Directeur(trice) d’agence et vous travaillerez en étroite collaboration avec les autres commerciaux.


Ce que vous allez vivre chez nous

Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un acteur engagé et socialement responsable. Le groupe promeut le développement des compétences et l’égalité professionnelle, ainsi que la diversité et l’équilibre des temps de vie pour ses 77 000 collaborateurs.

* dune prime de participation et dintéressement pouvant atteindre deux mois de salaire brut en fonction des résultats du groupe.
* de jours de RTT
* dun rythme de travail adapté avec télétravail possible jusqu’à 1 jour par semaine
* dune protection sociale renforcée
* d’au moins une action de formation chaque année
* dune politique parentale avantageuse
* de conditions bancaires et assurances préférentielles
* dun parcours dintégration pour tout nouvel arrivant
* d’un accompagnement pour favoriser votre mobilité géographique et fonctionnelle


Profil recherché

Votre personnalité avant tout. Votre goût pour le relationnel, démontré lors d’une première expérience en vente de solutions bancaires ou relation client. Votre tempérament facilitateur dans vos interactions avec les clients et les autres collaborateurs.

* Gérer un portefeuille clients à potentiel patrimonial et le développer dans une logique de partenariat
* Entretenir une relation de proximité et mettre à disposition votre expertise de spécialiste de l’investissement
* Détecter et analyser les risques liés aux enjeux et marché du client
* S’investir dans la dynamique dune équipe et contribuer au développement des compétences de léquipe
* Sociable, sens de la relation et travail en équipe
* Adaptable et force de proposition pour aider les clients à concrétiser leurs projets
* Curieux(se) et informé(e) des tendances du marché pour un conseil pertinent
* Rigoureux(se) et capable de maîtriser les risques et la gestion des aspects financiers, juridiques et fiscaux

Vous vous reconnaissez ? Rejoignez une banque humaine, moderne et engagée sur son territoire et postulez.


Informations générales

* Seniority level: Entry level
* Employment type: Full-time
* Job function: Business Development and Sales


J-18808-Ljbffr