Chargé de gestion patrimoniale h/f (cdi)

Montpellier

CDI

Finaïa

Pas de télétravail

Publiée le Il y a 23 h

Mission du poste

Finaïa est un cabinet de conseil en recrutement par approche directe, spécialisé dans les secteurs de la Finance, de la Banque, de l'Assurance et des Fintechs.

Grâce à notre expertise sectorielle et à notre connaissance approfondie du marché, nous accompagnons nos clients dans la recherche et l'intégration de profils à forte valeur ajoutée, en adéquation avec leurs enjeux stratégiques et opérationnels.

Finaïa est née de notre envie partagée de mettre au service de nos clients, et de nos candidats, notre temps, nos expertises et une nouvelle approche du recrutement. Nous avons créé un cabinet de conseil en recrutement sur mesure et qualitatif, qui intervient sur l'ensemble du territoire français. L'audace, la transparence et la réactivité sont au cœur de l'expérience client que nous proposons à nos interlocuteurs.

Nous recrutons pour le compte d'un cabinet indépendant de conseil en gestion de patrimoine basé à Montpellier. Reconnue pour son expertise, la structure accompagne une clientèle de professions libérales, dirigeants, indépendants et particuliers patrimoniaux.

Dans le cadre d'un remplacement, nous recherchons un(e) Chargé(e) de Gestion Patrimoniale afin d'accompagner les conseillers dans la gestion et le suivi des dossiers clients.

Les missions

Au sein d'une équipe à taille humaine, vous intervenez sur l'ensemble du suivi administratif et opérationnel des dossiers patrimoniaux :

Préparer et suivre les opérations sur les contrats d'assurance-vie, PER, comptes-titres, PEA, SCPI et autres placements
Contrôler la conformité et la complétude des dossiers
Assurer le suivi administratif et réglementaire des clients
Réaliser les reportings et mettre à jour les outils de gestion
Préparer les dossiers commerciaux et accompagner les conseillers dans leur activité
Répondre aux demandes courantes des clients et partenaires
Participer à l'organisation administrative du cabinet et à l'amélioration des procédures internes

Vous disposez d'une expérience en banque, assurance, gestion de patrimoine ou middle/back office financier.

Vous appréciez les environnements à taille humaine et faites preuve de rigueur, d'autonomie et d'un bon sens de l'organisation.

Une connaissance de l'univers de la gestion de patrimoine constitue un véritable atout, tout comme votre aisance relationnelle et votre capacité à échanger avec une clientèle exigeante.

La maîtrise des outils informatiques est indispensable. Une expérience sur O2S ou Salesforce sera appréciée.

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