Vos missions au quotidien
Offrir la meilleure expérience client, voilà votre mission !
Accompagner un chef d’entreprise dans l’optimisation fiscale de ses revenus, structurer le patrimoine de Sophie pour préparer sa transmission, conseiller Paul sur ses investissements ou aider Claire à financer un bien immobilier de prestige … Au quotidien comme dans les moments clés de leur vie, vous conseillez vos clients haut de gamme dans la gestion et la valorisation de leur patrimoine.
Vous intégrez une équipe accueillante, solidaire et votre maître de stage vous guidera tout au long de votre parcours pour développer un haut niveau d’expertise reconnu chez nos conseillers
Concrètement, sous la responsabilité de votre maître de stage, vous serez amené à :
· Aider à la rédaction des propositions d'investissement et d'allocations d'actifs
· Prendre les rendez-vous et assurer la bonne complétude des dossiers (analyse des dépôts, des comptes rendus existants, des produits à proposer...)
· Gérer la relation entre les acteurs de proximité et le Conseiller en Gestion de Patrimoine
· Participer à la bonne maîtrise du risque (opérationnel et crédit) conformément aux procédures internes en vigueur
· Réaliser les reporting pour le suivi de l'activité
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