CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE, Bourguébus
Notre client, une société de courtage spécialisée en gestion de patrimoine et en assurances de biens et de personnes, recherche un conseiller en gestion de patrimoine (H/F).
Créée en 2019, notre client s’est imposé sur le secteur normand grâce à sa méthode d’accompagnement et de conseils, permettant d’établir une relation de confiance et de fidéliser sa clientèle (professionnels et particuliers). Son développement rapide est également dû à ses partenaires (grands groupes d’assurances et banques privées) et à sa capacité à proposer des formations techniques et commerciales (DDA, IAS, ACOFA).
Les locaux, modernes et spacieux, offrent un environnement propice à la concentration et à l’entraide, accueillant un grand nombre de collaborateurs.
Aujourd’hui, notre client vous propose un poste valorisant votre altruisme, autonomie et esprit d’équipe, avec des possibilités d’évolution.
Votre savoir-faire :
* Vous avez au moins 2 ans d’expérience dans le domaine des assurances (courtage) ou bancaire.
* Vous savez évaluer le patrimoine de vos clients et étudier leurs ressources et situation familiale.
* Vous comprenez les attentes de vos clients et proposez des solutions adaptées.
* Vous maîtrisez la détermination de stratégies de placement et la préparation de justificatifs et rapports financiers.
* Vous suivez constamment la législation impactant le patrimoine de vos clients.
* Vous savez présenter et expliquer les clauses d’un contrat et proposer des solutions pour optimiser le patrimoine.
* Vous avez déjà géré le patrimoine de personnes morales.
* Vous assurez le suivi des dossiers clients et fournisseurs, et maîtrisez la prospection commerciale, téléphonique et physique.
* Une expérience en immobilier serait un plus.
Le poste offre une rémunération fixe complétée par une part variable selon résultats.
Secteurs : Caen, Pont-Audemer, Lisieux, Évreux.
SAMSIC, société socialement responsable, s’engage pour l’emploi des personnes en situation de handicap.
#J-18808-Ljbffr
En cliquant sur "JE DÉPOSE MON CV", vous acceptez nos CGU et déclarez avoir pris connaissance de la politique de protection des données du site jobijoba.com.